中國汽車動力電池創新聯盟數據顯示，今年上半年，我國動力電池累計裝車量110.1GWh，同比增長109.8%。機構預計，隨著新能源汽車銷量穩步提升，將帶動動力電池需求量大增。2022年，全球動力電池裝機量有望達到535GWh，同比增長48%，中國企業的裝機量和市占率有望繼續增長。

動力電池需求旺盛

新能源汽車銷量持續提升。6月，新能源汽車產銷量分別為59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍，市場占有率達到23.8%。1-6月，新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達到21.6%。

受新能源汽車銷量提振，動力電池供需緊俏。銷量方面，6月，我國動力電池銷量共計47.5GWh，同比增長297.0%。1-6月，我國動力電池累計銷量達205.4GWh，同比增長253.2%。產量方面，6月，我國動力電池產量共計41.3GWh，同比增長171.7%，環比增長16.1%。1-6月，我國動力電池產量累計206.4GWh，同比增長176.4%。

磷酸鐵鋰電池裝車量已超三元電池。1-6月，三元電池累計裝車量45.6GWh，占總裝車量41.4%，同比增長51.2%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4GWh，占總裝車量58.5%，同比增長189.7%。

中信證券指出，磷酸鐵鋰正極材料基于高性價比在2019年至2021年得到廣泛應用，但隨著新企業的進入以及產能的加速擴張，行業競爭趨向激烈。未來行業料從成本與性能方面實現產業迭代，產業鏈延伸、創新型鋰鹽與磷酸錳鐵鋰的應用將是行業未來發展趨勢。

行業集中度提升

動力電池行業集中度不斷提升。數據顯示，1-6月，我國新能源汽車市場共計45家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少8家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業的動力電池裝車量分別為84.6GWh、93.3GWh和104.3GWh，在總裝車量中的占比分別為76.8%、84.7%和94.7%。

寧德時代再度奪下6月國內動力電池企業裝車量冠軍。數據顯示，6月寧德時代動力電池裝車量達13.4GWh，占比為49.6%；比亞迪次之，為5.01GWh，占比18.53%；LG新能源排第三，裝車量為1.67GWh，占比6.19%。

1-6月，寧德時代國內動力電池裝車量穩居行業龍頭位置，達52.5GWh，占比47.67%；比亞迪次之，達23.78GWh，占比21.59%；中創新航第三，裝車量為8.35GWh，占比7.58%。

值得注意的是，在全球動力電池裝車量方面，寧德時代依然保持了領先優勢。韓國研究機構SNE Research最新統計數據顯示，寧德時代1-5月的全球裝機量為53.3GWh，同比提高112%，市占率達到33.9%；LG新能源居于第二，市占率為14.4%；比亞迪位列第三，市占率超12%。

寧德時代通過不斷技術革新構建起行業競爭壁壘。公司日前發布了第三代CTP——麒麟電池，首創電芯大面冷卻技術，支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充，可實現整車1000公里續航。據悉，麒麟電池將于2023年量產上市，電量較特斯拉的4680電池系統提升13%。

華西證券指出，動力電池技術升級主要體現在材料體系、電池結構、工藝過程等多個方面，電化學體系的迭代將為動力電池賦能，系統結構的優化可以助力電池包發揮更強效力。動力電池技術持續革新，有望緩解新能源汽車續航短、充電時間長等痛點，將帶動其性能及經濟性提升。