全面理財(cái)時(shí)代正式開啟后,公募基金作為理財(cái)產(chǎn)品的重要組成部分,逐漸獲得了投資者的認(rèn)可。

春節(jié)后A股的突然回調(diào),令重倉各版塊的基金業(yè)績呈現(xiàn)較大分化,同時(shí)對基金經(jīng)理的投研實(shí)力提出更高層次的考驗(yàn)。大消費(fèi)主題基金出現(xiàn)較大幅度回撤,而新能源產(chǎn)業(yè)鏈、光伏等行業(yè)卻在高景氣度中率先收復(fù)失地。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月23日,年內(nèi)滬深300指數(shù)漲跌幅為-0.48%,上證指數(shù)區(qū)間漲跌幅為3.98%,新能源指數(shù)(884035)卻以32.11%的區(qū)間漲幅遠(yuǎn)超A股其他指數(shù)。近三個(gè)月、春節(jié)至今,該指數(shù)都保持了強(qiáng)勁的上漲動(dòng)力,始終領(lǐng)跑市場。

通過梳理近期基金業(yè)績表現(xiàn),主動(dòng)權(quán)益類基金排名中,近三個(gè)月上漲居前的基金分別是前海開源公用事業(yè)、創(chuàng)金合信新能源汽車A、信誠新興產(chǎn)業(yè)、東方新能源汽車主題、泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A、東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A、泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月A、海富通成長甄選A、華夏行業(yè)景氣以及創(chuàng)金合信氣候變化A,10只基金均取得了59%以上的投資收益。

從投資標(biāo)的來看,這些基金大多屬于新能源主題基金,基金經(jīng)理通過前期預(yù)判,對該指數(shù)進(jìn)行了左側(cè)布局,使得基金享受到了新能源指數(shù)上漲的紅利。

作為高景氣行業(yè)的重要組成部分,新能源行業(yè)的未來前景具有較強(qiáng)的確定性,是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展未來十年的黃金賽道,投資者通過相關(guān)主題基金的布局,可以陪伴行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)共同成長,獲取超越基準(zhǔn)的超額收益。

5月26日,泰達(dá)宏利新能源股票基金正式成立。截至7月23日,該基金的區(qū)間漲幅為22.95%,業(yè)績遠(yuǎn)超同期成立的其他基金。基金經(jīng)理張勛,經(jīng)過多年的投資實(shí)踐經(jīng)歷,選擇迅速建倉,吃到了這波新能源板塊上漲的收益。

張勛認(rèn)為,從業(yè)績增長和性價(jià)比來看,新能源未來仍有很大的投資空間。一是新能源板塊景氣度中長期向上。二是一體化和聯(lián)盟化格局下,行業(yè)整體盈利水平有望上升。三是從現(xiàn)有的競爭格局來看,企業(yè)規(guī)模壁壘正在逐步構(gòu)建,技術(shù)進(jìn)步步伐變慢、研發(fā)緩沖時(shí)間變長,未來有望誕生龍頭公司。

此外,新能源領(lǐng)域作為中國、美國、歐盟這三大經(jīng)濟(jì)體的共同關(guān)切點(diǎn)。我國在光伏等新能源板塊細(xì)分領(lǐng)域的競爭力很強(qiáng),在新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的不少環(huán)節(jié),我國也可與海外發(fā)達(dá)國家同臺(tái)競爭。新能源行業(yè)的增速很快,成長前景十分可觀,不僅光伏發(fā)電逐步進(jìn)入平價(jià)階段,新能源車行業(yè)也從政策驅(qū)動(dòng)時(shí)代邁向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)時(shí)代。上述種種優(yōu)勢意味著,我國新能源板塊具有強(qiáng)勁的發(fā)展空間,通過相關(guān)概念基金的布局,普通投資者也可以享受到相關(guān)行業(yè)發(fā)展的紅利。

在市場波動(dòng)較大的情形下,注重風(fēng)控的基金經(jīng)理能讓投資者有更好的基金持有體驗(yàn)。擁有15年證券從業(yè)經(jīng)歷的張勛是一位重視風(fēng)控、風(fēng)格穩(wěn)健的基金經(jīng)理。經(jīng)歷多輪牛熊的基金經(jīng)理張勛,對市場風(fēng)險(xiǎn)的理解往往更加深刻,從業(yè)時(shí)間越長,就越敬畏市場。

作為泰達(dá)宏利研究總監(jiān),張勛的投研實(shí)力早已獲得市場廣泛認(rèn)可,他管理的泰達(dá)宏利行業(yè)精選成立至今收益高達(dá)1392.24%,是一只市場上罕見的翻倍基。在他任職兩年的時(shí)間里,該基金取得了156.1%的區(qū)間回報(bào),超越業(yè)績比較基準(zhǔn)127.62%,在874只可比基金中,排名前15%;此外,泰達(dá)宏利周期,自2020年4月13日,張勛任職至今,更是取得了151.84%的任期回報(bào)、105.83%的任期年化收益,同類排名32/1107。