安德利2月9日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過13.5億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募資凈額擬用于收購亞錦科技15%股權(quán)，本次募投項目構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。此前，公司曾以24.56億元收購亞錦科技36%股權(quán)，并取得亞錦科技15%股權(quán)對應(yīng)表決權(quán)委托，從而取得亞錦科技控制權(quán)，進(jìn)而控制南孚電池。

公告顯示，安德利此次定增擬通過控股子公司安孚能源以支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉▉嗀S購買其持有的亞錦科技15%的股權(quán)。本次交易前，安德利通過控股子公司安孚能源持有亞錦科技36%的股權(quán)并擁有其15%股權(quán)的表決權(quán)委托安排，從而合計控制亞錦科技51%的表決權(quán)；本次交易完成后，安德利通過控股子公司安孚能源將合計持有亞錦科技51%的股權(quán)，公司也將完成從傳統(tǒng)百貨業(yè)向電池業(yè)的轉(zhuǎn)型，成為堿性電池企業(yè)。

據(jù)介紹，亞錦科技通過其控股子公司南孚電池主要從事電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。除投資并持有南孚電池等被投資公司的股份外，亞錦科技無其他實際經(jīng)營業(yè)務(wù)。南孚電池為亞錦科技實際運營主體的核心目標(biāo)公司，主要產(chǎn)品包括堿性電池、碳性電池以及其他電池產(chǎn)品等，其中以堿性電池為核心。

數(shù)據(jù)顯示，2019年度、2020年度、2021年1-8月份，亞錦科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入28.48億元、33.74億元、24.69億元，分別實現(xiàn)凈利潤2.86億元、5.66億元、2.68億元。同時，2019年度、2020年度、2021年1-8月份，南孚電池分別實現(xiàn)營業(yè)收入28.48億元、33.74億元、24.69億元，分別實現(xiàn)歸屬凈利潤約5.48億元、6.45億元、4.87億元。

同時，寧波亞豐承諾，剔除亞錦科技對深圳鵬博實業(yè)集團(tuán)有限公司的股權(quán)投資可能對凈利潤造成的一切損益影響后，2022年、2023年和2024年三個年度內(nèi)，亞錦科技每年凈利潤應(yīng)分別不低于6.16億元、6.57億元和6.99億元。如亞錦科技在業(yè)績承諾期內(nèi)實際實現(xiàn)的凈利潤未達(dá)到承諾金額的，寧波亞豐應(yīng)就未實現(xiàn)的部分以現(xiàn)金方式對安孚能源進(jìn)行補(bǔ)償。

安德利表示，公司于2022年1月完成了原有業(yè)務(wù)置出以及收購亞錦科技36%股權(quán)并取得亞錦科技15%股權(quán)對應(yīng)表決權(quán)委托，從而取得亞錦科技控制權(quán)，進(jìn)而控制南孚電池。上述交易完成后，公司完成從傳統(tǒng)的百貨零售行業(yè)向市場規(guī)模龐大、發(fā)展前景廣闊的電池行業(yè)的轉(zhuǎn)型，快速切入優(yōu)質(zhì)賽道，并取得較為領(lǐng)先的市場地位，帶來穩(wěn)定的營業(yè)收入和利潤，提升了公司的資產(chǎn)質(zhì)量、整體持續(xù)盈利能力和未來發(fā)展?jié)摿ΑＧ按沃卮筚Y產(chǎn)購買及重大資產(chǎn)出售交易是上市公司戰(zhàn)略退出百貨零售產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)型為堿性電池制造行業(yè)龍頭的重大舉措，本次收購是上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的延續(xù)和進(jìn)一步深化。本次收購?fù)瓿珊螅鲜泄緦⑼ㄟ^控股子公司合計持有亞錦科技51%的股權(quán)，從而進(jìn)一步加強(qiáng)對標(biāo)的公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，確保公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。