- 協鑫新能源:5億美元債重組計劃獲重大進展
- 2021年02月01日來源:中國證券報·中證網
提要:2月1日,保利協鑫與協鑫新能源聯合發布公告,宣布繼2020年12月23日提請的協鑫新能源5億美元2021年到期、票息7.1%優先票據的重組計劃取得重大進展:該票據的交換要約已終止,自然過渡到百慕大計劃實行重組。
2月1日,保利協鑫與協鑫新能源聯合發布公告,宣布繼2020年12月23日提請的協鑫新能源5億美元2021年到期、票息7.1%優先票據的重組計劃取得重大進展:該票據的交換要約已終止,自然過渡到百慕大計劃實行重組。
截至本公告日期,協鑫新能源已取得現有票據未償還本金總額約53%的持有人同意支持通過百慕大計劃進行重組,當重組根據百慕大計劃完成后,公司將根據重組支持協議以支付重組代價的方式結清現有票據的未償還本金額及應計利息。
根據重組支持協議,公司成功完成百慕達計劃項下的重組后 ,優先票據的到期日將按照原定計劃額外延長三年,同時現有票據的應計利息及新票據項下的利息資本化可延長至2022年1月30日,這將改善公司的短期現金流動性,為公司降負債、實施混改及輕資產轉型贏取時間。
此前,公司通過電站資產出售及與國企央企等戰略投資者加強合作,持續降低企業負債,優化股權結構。2020年下半年以來,協鑫新能源先后與中國華能集團訂立第二批、第三批購股協議,雙方尚在籌備后續更多的合作;與徐州國投環保能源訂立第一、第二批光伏電站購股協議;向國有企業北京能源旗下附屬公司出售光伏電站資產;及與國家電投集團旗下附屬公司訂立光伏電站購股協議。據統計,截至2020年底,協鑫新能源已進行光伏電站出售交易,累計規模達到3.5GW,有效降低負債約198億元,推動輕資產轉型。
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