隨著次生口語時代的到來，金融行業的發展也愈發迅猛，AI和大數據與金融投資的“跨界合作”吸引了越來越多的人們的注意。2023年3月28日，特許金融分析師協會（以下簡稱“CFA協會”）正式發布《AI及大數據投資應用手冊》。

薄薄的一本小冊子，凝聚的卻是全球十余家金融機構和科技公司的專家的智慧與深邃見地，這本小冊子里包含了當下AI和大數據時代風口的信息，并且立足于策略和實踐角度介紹了相關投資的原理、策略和案例，為無數受眾開闊了眼界，并開辟了全新的路徑。

這本書的作者群體中還有一個合作機構也是極不容忽視的，那就是金融壹賬通。金融壹賬通作為亞太地區唯一一家CFA合作機構，參與了其中關于智能客服、知識圖譜、AI賦能金融行業應用案例等內容的編寫。

作為一本從行業角度出發、基于真實應用案例的投資指南，《AI及大數據投資應用手冊》展現了人工智能和大數據科技在投資管理中的應用價值，如生成投資見解、構建更具韌性的投資組合、做出更好的交易決策、優化客戶服務等。

“行業的需求已經從要求證明人工智能和大數據的有效性，轉變為要求提供行動計劃，以支持機構的戰略，因為機器學習方法正在迅速成為主流。《AI及大數據投資應用手冊》是CFA協會研究系列的最新成果，旨在為從業者和決策者提供工具，以最高標準評估和融合人工智能和大數據技術。沒有一個適合所有資產管理公司的數據科學集成最佳操作模型。技術必須根據組織文化、結構、核心價值主張、戰略優先事項和預算方法進行定制?！?/p>

CFA協會總裁兼CEO Margaret Franklin表示：“我們認為人工智能和人類智能的結合是未來成功金融機構的必勝公式。隨著人工智能和大數據應用越來越多地融入投資過程，行業專業人士需要具備有效評估和整合這些實踐的能力。我們希望《AI及大數據投資應用手冊》能夠為行業在使用人工智能和大數據技術方面提供有意義的支持，最終使客戶受益。我們要向所有協作者表示深深的感謝，他們的時間和資源為這項重要工作提供了保障?！?/p>

金融壹賬通作為亞太地區唯一一家CFA合作機構，其他參與的機構分別是：聯博控股（AllianceBernstein）、APG、高盛（Goldman Sachs）、英仕曼（Man Group）、路博邁（Neuberger Berman）、英偉達（NVIDIA）、荷寶（ROBECO）和Virtu Financial。金融壹賬通一直在積極探索AI技術在金融行業中的應用。這是一個關鍵領域，因為隨著互聯網和大數據應用的全方位滲透，人們對金融服務的要求也隨之升級。金融壹賬通作為國內金融科技領頭企業，在人工智能和大數據時代所提出的發展戰略、投資策略以及數字化轉型實踐經驗得到了書中的充分融匯，成為本書的重要貢獻者之一。

金融壹賬通人工智能研究院總工程師徐亮博士表示：“公司正在測試ChatGPT和類似的應用程序，并愿意與其他科技公司合作開發AI技術，以改善平安智能客戶服務，讓聊天機器人的回答更具有‘人類觸感’，并且可以賦予人們更高級的能力?！毙炝敛┦恳矎娬{了ChatGPT技術對于提升客戶服務質量的重要性。

資料顯示，近年來平安集團在數字化轉型和金融科技領域的布局成績斐然。作為其聯營公司，金融壹賬通依托平安集團30多年的金融經驗與自主研發能力，在人工智能和大數據時代提出了一系列發展戰略、投資策略以及數字化轉型的實踐經驗。此次與CFA協會攜手合作，展現了金融壹賬通在數字化浪潮中激流勇進的信念和決心，為推動全球數字化建設貢獻一份力量。

在書中，金融壹賬通從金融行業AI智能客服的發展背景、典型應用場景、搭建流程以及風險挑戰等多個方面進行了深入闡述。其中，編寫的“智能客服助力金融行業轉型”章節詳細介紹了金融行業AI智能客服的發展背景、典型應用場景、流程搭建、風險與挑戰、業務實例、行業發展創新及未來展望。這些內容不僅為讀者提供了寶貴的參考資料，也充分展現了金融壹賬通在金融科技領域的實力和創新能力。