繼銀保渠道推行“報行合一”之后，經(jīng)代渠道“報行合一”也在加速落地。中國證券報記者從業(yè)內(nèi)了解到，近日已陸續(xù)有調(diào)整后的產(chǎn)品重新上架。多位保險經(jīng)紀(jì)人表示，整體來看，產(chǎn)品調(diào)整后，手續(xù)費(fèi)有一定程度下降，首年傭金率下調(diào)幅度在30%左右，部分產(chǎn)品下調(diào)幅度達(dá)到50%。

從投保者的角度來看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期而言，“報行合一”推行后，產(chǎn)品給予客戶的利益減少，保險產(chǎn)品價格或面臨一定幅度上漲；長期來看，“報行合一”有利于保險公司長期穩(wěn)健經(jīng)營，這將使得投保人利益得到更充分保障。

首年傭金率普遍下降

“‘報行合一’調(diào)整后的產(chǎn)品陸續(xù)上架，產(chǎn)品幾乎都采用了新的傭金率，目前還沒調(diào)整傭金率的產(chǎn)品已經(jīng)不多了。”某保險經(jīng)代機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)人王華(化名)告訴中國證券報記者。

業(yè)內(nèi)人士介紹，“報行合一”是指保險公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)備案的保險條款和保險費(fèi)率。近些年，人身保險業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，保險公司費(fèi)用管理普遍粗放，導(dǎo)致實(shí)際費(fèi)用超出了產(chǎn)品報備時的水平，出現(xiàn)“報行不一”的情況。當(dāng)前，監(jiān)管層正在人身險行業(yè)推行“報行合一”。此前，銀保渠道已率先推行“報行合一”，不符合監(jiān)管要求的部分經(jīng)代渠道產(chǎn)品也于近期陸續(xù)調(diào)整。

資深保險經(jīng)紀(jì)人李勇告訴記者，保險公司對產(chǎn)品調(diào)整一般有三種方式：一是產(chǎn)品利益不變，下調(diào)傭金，傭金大約會在原有基礎(chǔ)上打七折；二是傭金基本不變，下調(diào)產(chǎn)品利益；三是折中的方式，產(chǎn)品利益下調(diào)一些，傭金下調(diào)少許。

據(jù)王華介紹，不同的產(chǎn)品首年傭金率下調(diào)幅度不同，整體來看，下調(diào)幅度在30%左右，部分產(chǎn)品傭金率下調(diào)幅度較大，達(dá)到50%。某保險經(jīng)代機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)人馬超(化名)向記者表示，新產(chǎn)品傭金率下調(diào)較多，整體在30%-50%。

中國證券報記者梳理保險經(jīng)代機(jī)構(gòu)及保險公司發(fā)布的信息發(fā)現(xiàn)，今年以來，包括大家人壽、復(fù)星保德信人壽、君龍人壽、中意人壽、同方全球人壽、愛心人壽、信泰人壽等多家保險公司經(jīng)代渠道產(chǎn)品下架調(diào)整，涉及增額終身壽險、養(yǎng)老年金險、分紅險等產(chǎn)品。

記者此前從業(yè)內(nèi)獲悉，今年初，金融監(jiān)管總局人身險司下發(fā)《關(guān)于2023年度人身保險產(chǎn)品情況的通報》。其中，因產(chǎn)品設(shè)計不符合“報行合一”基本原則，中英人壽、信泰人壽、平安人壽旗下產(chǎn)品被監(jiān)管點(diǎn)名通報。監(jiān)管部門要求各公司應(yīng)當(dāng)以持續(xù)做好產(chǎn)品回溯工作為抓手，結(jié)合經(jīng)營實(shí)際，及時通過停售或者重新報備等方式，管控精算假設(shè)偏差或調(diào)整產(chǎn)品精算假設(shè)。

中小公司面臨挑戰(zhàn)

業(yè)內(nèi)人士表示，推行“報行合一”主要是為了幫助保險公司防范費(fèi)差損風(fēng)險，有助于降低保險公司負(fù)債成本，有利于其長期穩(wěn)健發(fā)展。具體到經(jīng)代渠道“報行合一”，在業(yè)內(nèi)人士看來，中小保險公司對經(jīng)代渠道的依賴更大，或面臨一定挑戰(zhàn)，頭部公司將因品牌效應(yīng)等更具競爭力，經(jīng)代渠道也將面臨一定程度調(diào)整。

“過往部分中小保險公司產(chǎn)品設(shè)計較為激進(jìn)，靠給客戶更高收益來獲取市場份額，但是在‘報行合一’后，保險公司的產(chǎn)品定價更加趨同，中小保險公司的這一優(yōu)勢不再，大型保險公司或因其品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)而獲得更強(qiáng)競爭力。”精算馬克主理人Mark向中國證券報記者表示，未來保險公司可在提供保險產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)一步探索，在細(xì)分領(lǐng)域?qū)で蟀l(fā)展機(jī)遇，比如探索“保險+康養(yǎng)”模式等。

泰生元精算咨詢公司創(chuàng)始人、英國精算師協(xié)會會員毛艷輝認(rèn)為，“報行合一”將倒逼一些缺乏競爭優(yōu)勢的中小保險公司向產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化經(jīng)營方向轉(zhuǎn)型。

對于經(jīng)代渠道，多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，中小經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或面臨一定程度沖擊。“未來大型經(jīng)代機(jī)構(gòu)將更具優(yōu)勢，發(fā)展更好。”Mark認(rèn)為，公司的運(yùn)營需要付出固定成本，只有業(yè)務(wù)量足夠大、產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，才能更好地分?jǐn)偣潭ǔ杀荆嵘w盈利性。此外，經(jīng)代公司也可以利用科技賦能提升運(yùn)營效率。

李勇認(rèn)為，“報行合一”將對以“飛單”為主的經(jīng)代機(jī)構(gòu)產(chǎn)生影響。這些公司靠賺傭金差獲取收益，“報行合一”后，“飛單”失去優(yōu)勢，這些公司生存必將受到影響。

此外，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在“報行合一”下，經(jīng)代渠道整體傭金將下降，這或進(jìn)一步加速保險經(jīng)代機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)人優(yōu)勝劣汰。過往經(jīng)代渠道傭金較高，調(diào)整后傭金下降，對從業(yè)者的吸引力減弱，一些業(yè)務(wù)量較小的從業(yè)者將遭淘汰。

或向全渠道推行

隨著銀保渠道、經(jīng)代渠道陸續(xù)推行“報行合一”，業(yè)內(nèi)人士表示，后續(xù)監(jiān)管將繼續(xù)推行個險渠道“報行合一”。

在上市險企2023年業(yè)績發(fā)布會上，多家上市險企管理層就“報行合一”相關(guān)問題進(jìn)行回應(yīng)。整體來看，銀保渠道推行“報行合一”后，上市險企的費(fèi)用投入得以降低，產(chǎn)品新業(yè)務(wù)價值率有一定幅度提升。

中國人壽副總裁白凱表示，公司已經(jīng)設(shè)計了全新的銀保產(chǎn)品，進(jìn)一步加強(qiáng)了銀保渠道的費(fèi)用管理，已完成全部代理銀行的手續(xù)費(fèi)協(xié)議換簽工作，整體實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)過渡。銀保渠道“報行合一”的推行，使得銀行代理手續(xù)費(fèi)有一定程度下降。

中國平安首席財務(wù)官張智淳表示，長期來看，推進(jìn)“報行合一”是人身險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。公司將堅持“報行合一”，更有力地推動價值經(jīng)營，更好保障保險消費(fèi)者權(quán)益。太平人壽總經(jīng)理程永紅表示，銀保將是今年乃至明年價值增長的重要貢獻(xiàn)渠道。目前公司也做好了其他條線推動“報行合一”的所有準(zhǔn)備工作。

從投保者的角度來看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期而言，“報行合一”推行后，產(chǎn)品給予客戶的利益減少，保險產(chǎn)品價格或面臨一定幅度上漲；長期來看，“報行合一”有利于保險公司長期穩(wěn)健經(jīng)營，這將使得投保人利益得到更充分保障。