近日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布2023年保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況。數(shù)據(jù)顯示，2023年保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入51247億元，同比增長9.13%，其中人身險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)同比增長，同時(shí)全年原保險(xiǎn)賠付支出也增長明顯。資金資產(chǎn)方面，2023年末保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用余額、資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)等指標(biāo)也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。

此外，多名行業(yè)專家在研報(bào)中看好保險(xiǎn)業(yè)2024年業(yè)績，預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、新能源汽車滲透率增加、監(jiān)管政策落實(shí)、競品競爭力下降等因素將為今年保險(xiǎn)行業(yè)提供增長動力。

全年保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)同比增長 賠付支出增長明顯

統(tǒng)計(jì)顯示，2023年保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入51247億元，按可比口徑同比增長9.13%。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入13607億元，同比增長7.04%；人身險(xiǎn)收入37640億元，同比增長9.91%。

中郵證券分析師王澤軍在研報(bào)中指出，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面增長與新能源車數(shù)量增長和擴(kuò)大三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入額保險(xiǎn)范圍有關(guān)，而人身險(xiǎn)方面與部分銀行下調(diào)存款利率，導(dǎo)致儲蓄型保險(xiǎn)產(chǎn)品吸引力得到相對提升有關(guān)。

2023年保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)賠付支出18883億元，按可比口徑同比增長21.94%。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出9171億元，同比增長約18.23%；人身險(xiǎn)賠付支出9712億元，同比增長25.67%。

王澤軍指出，除部分壽險(xiǎn)產(chǎn)品到期帶來給付增加外，保險(xiǎn)賠付增加與我國老齡化之間也存在密切的關(guān)系，預(yù)計(jì)未來賠款支出可能持續(xù)增長。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付增長與23年大災(zāi)增加和疫后生產(chǎn)生活恢復(fù)、出險(xiǎn)率逐步正常化有關(guān)。

具體到公司層面來看，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司2023年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入15868億元，按可比口徑同比增長6.73%。其中機(jī)動車輛保險(xiǎn)以8673億元保費(fèi)收入位列各險(xiǎn)種第一，占比約54.66%。賠款支出10694億元，按可比口徑同比增長17.80%。保險(xiǎn)金額121001292億元，按可比口徑同比減少2.87%。

人身險(xiǎn)公司2023年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入35379億元，按可比口徑同比增長10.25%，其中壽險(xiǎn)收入27646億元，占比78.14%;賠付支出8189億元，按可比口徑同比增長27.8%。新增保險(xiǎn)金額13026899億元。

資金資產(chǎn)方面，保險(xiǎn)業(yè)2023年12月末資金運(yùn)用余額276738億元，同比增長10.47%，其中債券達(dá)125661億元，占比45.41%，銀行存款與“股票和投資基金”分別占比9.84%與12.02%。2023年12月末保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)299573億元，同比增長10.35%；凈資產(chǎn)27348億元，同比增長1.25%。

多位業(yè)內(nèi)專家看好保險(xiǎn)業(yè)2024年業(yè)績

王澤軍在研報(bào)中指出，2023年保險(xiǎn)業(yè)壓力較大，但保費(fèi)收入恢復(fù)近10%增速，對沖了諸多因素的負(fù)面影響。隨著短期因素消失，預(yù)計(jì)今年業(yè)績較去年將有所提升。

此前，東興證券分析師劉嘉瑋、高鑫在研報(bào)中認(rèn)為，居民對能滿足保障、資產(chǎn)保值增值等多類型需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)可度有望持續(xù)提升，保險(xiǎn)公司改革成效亦逐步顯現(xiàn)，代理人及銀保兩大渠道走向高質(zhì)量發(fā)展。疊加保險(xiǎn)產(chǎn)品趨于高度精細(xì)化和個(gè)性化，險(xiǎn)企銷售重心逐步向長期保障型、高價(jià)值產(chǎn)品傾斜，“醫(yī)康養(yǎng)”布局推進(jìn)“保險(xiǎn)+”模式高效賦能主業(yè)、提升價(jià)值等多重因素，預(yù)計(jì)2024年伴隨經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)和居民需求的有效釋放，人身險(xiǎn)行業(yè)基本面改善有望延續(xù)。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面，車險(xiǎn)保費(fèi)仍具有剛需屬性，新能源汽車保費(fèi)預(yù)計(jì)將隨滲透率上升而提升；非車險(xiǎn)中商業(yè)性農(nóng)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等有望持續(xù)貢獻(xiàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將為其提供增長動力。

海通國際分析師孫婷也在研報(bào)中表示，當(dāng)前居民儲蓄需求依然旺盛，銀行存款利率多次下調(diào)，保險(xiǎn)產(chǎn)品相對吸引力進(jìn)一步凸顯，仍然看好險(xiǎn)企負(fù)債端改善大趨勢。目前銀保渠道“報(bào)行合一”已經(jīng)基本落實(shí)，伴隨監(jiān)管加強(qiáng)費(fèi)用管理，疊加各險(xiǎn)企改革轉(zhuǎn)型持續(xù)深入、逐步顯效，保險(xiǎn)行業(yè)有望進(jìn)一步降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。