2023年保險業成績“放榜”。1月28日，北京商報記者了解到，金融監管總局發布的最新數據顯示，2023年，保險業共取得原保險保費收入5.12萬億元，按可比口徑同比增長9.13%。對比來看，保險業保費同比增速已接近2019年的增速水平。行業保費收入創近年來新高的背后，人身險公司2023年打出反擊戰，保費增速反超財產險公司，其中，壽險保費增速超過10%。

對于已經到來的2024年，對于正經歷著推進人身險銀保渠道“報行合一”、車險費用管理加強的保險業而言，將呈現哪些發展趨勢？還有哪些發力空間？

人身險“打頭陣”

1月26日，金融監管總局發布的最新數據顯示，2023年，保險業共取得原保險保費收入5.12萬億元，按可比口徑同比增長9.13%；保險賠付支出同比增長21.94%。

對比來看，2019年、2020年、2021年和2022年，保險業保費同比增速分別為12.2%、6.12%、4.05%、4.58%，可見，去年行業保費收入已接近2019年的增速水平。

“保險業在2023年的保費增速創下了近年來新高，這主要是由于保險市場需求的持續增長以及保險公司的產品創新和服務質量的提升。在經濟逐步恢復等背景下，人們對風險的認識和保險的需求也在提高，這為保險行業的發展提供了良好的基礎。”中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示。

不同于2022年人身險公司相較于財產險公司發展較為乏力，2023年，人身險公司實現反超。人身險公司2023年共取得保費收入3.54萬億元，按可比口徑同比增長10.25%。財產險公司共取得保費收入1.59萬億元，按可比口徑同比增長6.73%。

在人身險公司的三大險種中，壽險增速明顯高于意外險和健康險，壽險的保費收入與人身險公司整體的保費收入增速實現了“同頻共振”，保費收入為2.76萬億元，同比增長12.76%。

從整個人身險市場的發展歷程來看，北京工商大學中國保險研究院副秘書長宋占軍表示，2023年人身保險相對于其他理財產品的比較收益優勢，在3.5%定價利率調整的背景下順勢營銷，拉動人身保險業務快速增長。

值得一提的是，人身險公司的保單件數上演了“你進我退”。2023年，人身險公司的新增保單件數較2022年的保單件數同比減少11.83%，為7.98萬億件。

對于人身險保單數量下降的原因，有業內人士分析，一方面，監管對“魔方業務”持續關注，互聯網保險中的百萬醫療險、意外險銷售量或因此下降；另一方面，保險代理人為家庭以及個人提供保險配置建議時，如果專業性在逐漸提升，保費的件均金額會隨之提升，而件數則會出現持平或是稍有下降的情況。不過，在該業內人士看來，對于人身保險而言，衡量的標準并不能單純以保單件數來作為參考對象，比如離不開保單有效件數等多維因素。

農險狂飆意外險失意

2023年，財產保險市場相對于人身險市場而言，表現相對平穩。財產險業保費收入為1.36萬億元，同比增長7.04%。

具體而言，財產險公司2023年保費收入1.58萬億元，同比增長6.73%。車險這一財產險領域的第一大險種，保費增速與財產險公司保費增速基本持平，為5.63%，保費收入為8673億元。

聚焦單月來看，2023年12月，車險保費收入894億元，同比增速為3.7%，較11月的同比增速5.7%有所回落，在業內看來，增速回落主因系基數影響以及承保節奏調整。

我國農險的保費規模自2020年就已經躍居全球第一。2023年，財產險公司的農險保費收入增速最快，同比增長17.25%，保費收入為1430億元，不同于農險保費一路高歌猛進，財產險、人身險公司的意外險保費連年下滑，2023年，兩大板塊的意外險同比降幅均為10%左右。

從其他非車險種來看，責任險、健康險均實現10%左右的正增長。“財產險領域發展的關鍵之一，在于險種的細化，每家財險公司都應根據自身股東的背景以及專業化經營的方向來確定重點經營的產品方向，比如可以進一步開發新能源汽車保險、生活場景類的責任險以及商業經營行為中的各種責任險。”謙謙分子合伙人趙大瑋表示，責任險、信用險保證保險這類非車險種，在法律不斷完善等背景下，發展空間非常大。

2024年路向何方

回顧剛剛過去的保險業2023年，“不平凡”成為代名詞之一。在著力化解風險的大背景下，利差方面，保險業經歷了定價利率調整；費差方面，監管也在強化“報行合一”的落實。

此外，隨著重點解決行業痛點的《保險銷售行為管理辦法》落地、《個人保險代理人銷售能力資質等級標準(人身保險方向)(討論稿)》擬對保險代理人設四個等級，監管及行業頻頻聚焦人身險業的規范發展。對于人身險下一步的發展趨勢，趙大瑋表示，行業監管越來越清晰，越來越有力度，對于行業的保護也越來越細致。使得行業的人身保險銷售朝著專業化和價值化方向推進，這意味著，廣大居民對于人身險的龐大需求將得到有效滿足。

方正證券發布的研報顯示，當前居民儲蓄需求旺盛、保險產品競爭力強勁，銀保渠道報行合一將嚴格推進，銀行以量補價策略疊加銀保產品NBVM(即新業務價值倍數，可以衡量保險銷售利潤率)有望持續提升背景下，儲蓄型產品或迎量價齊升，2024年一季度人身險有望延續增長趨勢。

人身險回暖的同時，財險平穩“收官”。2023年初，《關于財產保險業積極開展風險減量服務的意見》下發，行業進一步推進開展風險減量工作；監管也劍指手續費亂戰，強化車險費用管理。從財險領域最新的監管風向來看，《關于切實做好新能源車險承保工作的通知》日前已下發，對新能源車險業務提出要求。

中汽協預測，2024年新能源汽車產銷量將達到1000萬輛，同比增長20%，占汽車市場的三分之一。原大家財險總經理施輝近期撰文指出，自2021年《新能源汽車商業保險專屬條款(試行)》發布以來，頭部財產險公司均已入局，但很多中小公司對新能源汽車保險仍在觀望。經過兩年多的試行，保險業已經積累了一定的數據和經驗。預計明年將會有更多公司入局，共同優化新能源汽車保險產品，提升新能源汽車保險服務覆蓋面。

對于2024年保險業發展的預測，宋占軍表示，2024年，銀保“報行合一”、車險費率管控的要求下，整體保險業務將可能呈現低速增長態勢，保險公司市場競爭更加激烈，財產保險市場馬太效應更為凸顯。