新華保險(xiǎn)和中國人壽11月29日晚間發(fā)布公告稱，雙方將聯(lián)手設(shè)立私募證券投資基金有限公司(以下簡稱“私募基金公司”)，分別出資250億元。

同時(shí)，新華保險(xiǎn)控股子公司新華資產(chǎn)與中國人壽控股子公司國壽資產(chǎn)分別出資500萬元共同發(fā)起設(shè)立基金管理人公司(以下簡稱“基金管理人”)，擔(dān)任上述私募基金公司的管理人。

談及設(shè)立私募基金公司的目的，新華保險(xiǎn)表示：“進(jìn)一步增加符合公司投資策略的長期投資資產(chǎn)，優(yōu)化保險(xiǎn)資金資產(chǎn)負(fù)債匹配，提高資金使用效率?！逼浔硎?，本次投資事項(xiàng)符合國家相關(guān)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

中國人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，該基金期限為10+N年，在10年期屆滿后，可以通過變更備案的方式進(jìn)行延期，或者經(jīng)雙方協(xié)商一致后退出。

據(jù)介紹，該基金擬投資于公司治理良好、經(jīng)營運(yùn)作穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司股票，按照市場化原則進(jìn)行投資運(yùn)作，根據(jù)市場形勢(shì)把握建倉時(shí)機(jī)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化策略。中國人壽和新華保險(xiǎn)作為大型人身險(xiǎn)公司，通過共同設(shè)立基金的形式長期投資于優(yōu)質(zhì)上市公司，可以發(fā)揮雙方投資優(yōu)勢(shì)，是進(jìn)一步提升資產(chǎn)負(fù)債管理、優(yōu)化投資方式的一種創(chuàng)新和嘗試。同時(shí)，有利于發(fā)揮好保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者的積極作用，拓展保險(xiǎn)資金參與資本市場的廣度、深度，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)資金與資本市場的良性互動(dòng)、共同發(fā)展。

上述私募基金公司的暫定名也同步披露，為鴻鵠私募證券投資基金有限公司，注冊(cè)資本500億元。同時(shí)，基金管理人暫定名為國豐興華私募基金管理有限公司，注冊(cè)資本1000萬元。

受訪業(yè)內(nèi)人士表示，此次設(shè)立的私募基金公司是保險(xiǎn)業(yè)首次由兩家保險(xiǎn)公司以聯(lián)合形式設(shè)立的公司制的私募投資基金。雖然此前已有險(xiǎn)企聯(lián)手設(shè)立私募基金的先例，但其性質(zhì)為私募股權(quán)基金，且為特殊目的公司(SPV)。今年4月20日，11家國資系壽險(xiǎn)公司參與投資的“九州啟航(北京)股權(quán)投資基金(有限合伙)”成立，合計(jì)出資額高達(dá)339億元。此后，該基金出現(xiàn)在瑞眾人壽股東之列，持股比例為60%。

人保資本股權(quán)投資原總裁、凱利資本總裁張令佳對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，此次新華保險(xiǎn)和中國人壽聯(lián)手設(shè)立的是私募證券投資基金，將主要投資于二級(jí)市場，應(yīng)該與特殊目的并無關(guān)系，該私募基金公司的設(shè)立有望為我國二級(jí)資本市場帶來增量資金。

私募證券基金是私募基金的一種重要類型，主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及經(jīng)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他證券及其衍生品種的私募基金。

北京利物投資管理有限公司創(chuàng)始人常春林對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，險(xiǎn)資作為中長期資金，在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，關(guān)注投資項(xiàng)目的中長期發(fā)展前景，追求長期投資回報(bào)，期待該基金加大對(duì)包括北交所在內(nèi)的二級(jí)市場的投資力度以及S基金、夾層基金等創(chuàng)新型機(jī)會(huì)的投資力度。

據(jù)常春林介紹，近期保險(xiǎn)資金參與私募基金投資處于井噴的態(tài)勢(shì)，一方面是因?yàn)閲蚁嚓P(guān)政策要求保險(xiǎn)資金作為重要的長線資金要支持、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；另一方面，險(xiǎn)資也需要提升投資水平，提高回報(bào)率，獲取長期投資收益。