今年上半年，車險保費逐漸走出車險綜改影響，景氣度提升。而非車險業務繼續保持較快增長，占比不斷提升，部分公司非車險與車險業務占比接近“五五開”。

近年來，非車險業務逐漸發展壯大，險企業務結構更加均衡。專家認為，財險公司在持續擴大承保面的同時，也需要做好風險防范，尤其是非出險概率的系統性風險。

增質擴面的重要方向

銀保監會統計數據顯示，上半年，財險業實現原保費收入8034億元，同比增長9.4%。其中，車險保費為3976億元，同比增長6.2%；非車險保費為4058億元，同比增長12.8%。非車險業務同比增速約為車險的兩倍。

從頭部財險公司來看，上半年財險“老三家”非車險業務皆實現較快增長。例如，人保財險取得車險收入1288.08億元，同比增長6.7%；非車險保費1478.63億元，同比增長12.8%；非車險業務占比53.4%，同比上升1.4個百分點。

平安產險將保費收入分為三大板塊，上半年其車險、非車險、意外與健康險原保險保費收入分別為955.02億元、379.23億元、133.67億元，分別同比增長7.3%、12.4%、26.4%。

上半年太保產險分別實現車險和非車險收入481.69億元、434.02億元，同比增長7.9%、17.6%。非車險業務占比48.1%，同比上升2個百分點。

頭部險企之外，在新三板掛牌的中小財險公司非車險業務同比各有升降。具體來看，上半年眾誠保險非車險業務收入同比大幅增長140.47%，同期車險增速為17.49%。錦泰保險上半年整體保費同比下降11.02%，其中車險保費同比下降5.57%，非車險業務中，農業險和責任險同比增幅均超18%，其他非車險業務收入則同比下降。永誠保險的非車險保費同比也有所下降。

對外經濟貿易大學保險學院院長謝遠濤對《證券日報》記者表示，目前車險業務相對飽和，非車業務的高速增長是財險業實現增質擴面的重要方向。在非車險業務中，健康險毫無意外成為最重要的增長極。同時，信用保證保險、企財險此前受到疫情等因素影響，目前正逐步恢復，因此保費增速較快，體現了經濟逐步回暖。

綜合成本率仍然較高

在保費快速增長的同時，非車險的經營情況也備受行業關注。整體來看，財險公司非車險經營還需要提質增效。

從上市財險公司來看，上半年，平安產險的車險、責任險、保證保險、意外傷害保險、企財險的綜合成本率分別為94.4%、105.5%、113%、92.7%、91.4%；人保財險的車險、意外傷害及健康險、農險、責任險、信用保證險的綜合成本率分別為95.4%、100.8%、89.9%、105.4%、63.4%；太保產險的車險、健康險、農業險、責任險和企財險的綜合成本率分別為96.6%、102.1%、97.8%、99.7%、96.9%。由此可見，相較于成熟的車險業務，上述險企非車險業務的綜合成本率整體仍然較高。

從非上市財險公司看，其未單獨披露各項業務綜合成本率，但上半年74家非上市財險公司整體業務平均綜合成本率為108.61%，意味著承保虧損，而車險作為成熟業務，一般綜合成本率比非車險業務低，可見非車險經營質量需大力提升。

根據實際運營情況，錦泰保險對不同的非車險業務采取了不同的策略調整。例如，上半年，其加大雇主責任險、醫責險等優質業務的拓展力度；但根據前期經營結果及市場分析，對建工團意險、駕駛人意外險等業務進行政策調整，主動壓縮相關業務規模；同時，主動剔除部分效益較差的貨運險業務。“企業根據市場變化來調整不同條線的發展策略，是提升業務質量的路徑之一。”謝遠濤表示。

在拓展非車險方面，謝遠濤認為，企業財產保險在整個保險市場占比較低，還有待明確重點開發的企業財產保險相關險種。同時，農險目前產品形態還主要是保產量，后期會過渡到保收益甚至保收入。考慮到定損困難，目前一刀切的現象較為嚴重，行業對產品開發和精細化管理的重視還不夠。