有消息稱，網(wǎng)商銀行15億永續(xù)債(即無固定期限資本債券)發(fā)行成功，主體和債項(xiàng)評級AAA，票面利率4.9%，由中金公司、中信證券、招商證券、中信建投承銷。

加上2020年7月發(fā)行的25億永續(xù)債，網(wǎng)商銀行在不到一年時間里完成了總計(jì)40億永續(xù)債發(fā)行，這也是國內(nèi)民營銀行首次成功發(fā)行永續(xù)債。

據(jù)悉，網(wǎng)商銀行2021永續(xù)債發(fā)行中，投資者參與度活躍，全場投標(biāo)倍數(shù)達(dá)1.8倍，投標(biāo)機(jī)構(gòu)中，還包含了三家國有大行。加上去年的發(fā)行，認(rèn)購其永續(xù)債的機(jī)構(gòu)中，累計(jì)中標(biāo)機(jī)構(gòu)26家，包括4家國有大行、6家股份行。

永續(xù)債是銀行補(bǔ)充核心資本的一種手段，特點(diǎn)是投資周期極長，并不規(guī)定到期期限，投資人也不能要求清償本金，但可以按期取得利息。只有投資者高度信任發(fā)債方，才會投資和持有其永續(xù)債。網(wǎng)商銀行通過完全市場化的方式成功發(fā)行永續(xù)債，證明了其在銀行同業(yè)之間的影響力與被信任程度。

某家大行投資部門的負(fù)責(zé)人表示，之所以參與網(wǎng)商銀行永續(xù)債的投資，是對網(wǎng)商銀行堅(jiān)持服務(wù)小微的價值認(rèn)同，也是認(rèn)同數(shù)字化小微金融發(fā)展方向，希望和網(wǎng)商銀行一起，進(jìn)一步支持小微金融服務(wù)的開展，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

在網(wǎng)商銀行此次發(fā)行之前，關(guān)于民營銀行資本補(bǔ)充渠道不足的問題一直備受關(guān)注，央行2020年工作會議提出，繼續(xù)推動銀行通過發(fā)行永續(xù)債等途徑多渠道補(bǔ)充資本，可將民營銀行納入到發(fā)行永續(xù)債的目標(biāo)銀行之中，并創(chuàng)新更多資本補(bǔ)充工具。

作為銀保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的首批試點(diǎn)民營銀行，網(wǎng)商銀行累計(jì)為超過3500萬小微客戶提供了信貸服務(wù)，解決小微企業(yè)和農(nóng)戶的融資難融資貴問題。2020年，其相繼獲銀保監(jiān)會和人民銀行批復(fù)，獲準(zhǔn)發(fā)行40億永續(xù)債，民營銀行永續(xù)債完成“破冰”。

網(wǎng)商銀行表示，成功發(fā)行永續(xù)債，有利于多渠道補(bǔ)充資本，夯實(shí)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)，擴(kuò)大小微金融服務(wù)的空間。接下來，網(wǎng)商銀行將堅(jiān)守初心，進(jìn)一步加大小微金融服務(wù)的力度，并深化運(yùn)用數(shù)字技術(shù)，提升小微金融服務(wù)的質(zhì)效。