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          • “去產能”之弦緊繃 水泥行業(yè)亟待破局
          • 2024年01月23日來源:上海證券報

          提要:2024年,水泥行業(yè)供需能否改善?價格能否有所提振?企業(yè)又將如何破局?李坤明表示:“接下來水泥價格將出現(xiàn)一定幅度的反彈,但受產能嚴重過剩掣肘,上漲空間可能有限,預計2024年全年水泥價格均價重心相較于2023年仍將下移。”

          “對于2024年,我們認為市場壓力整體依然較大,但下行程度會減弱?!闭雇?024年水泥行業(yè),中國水泥網水泥大數(shù)據研究院分析師李坤明直言。

          經歷數(shù)十年高速發(fā)展期及高位平臺期后,受困于產能過剩、需求低迷、成本壓力等因素,水泥行業(yè)在過去幾年透露出明顯“寒意”。多家龍頭企業(yè)凈利潤出現(xiàn)不同程度下滑,甚至虧損。

          2024年,水泥行業(yè)供需能否改善?價格能否有所提振?企業(yè)又將如何破局?李坤明表示:“接下來水泥價格將出現(xiàn)一定幅度的反彈,但受產能嚴重過剩掣肘,上漲空間可能有限,預計2024年全年水泥價格均價重心相較于2023年仍將下移?!?/p>

          行業(yè)去產能需求緊迫

          當前,產能過剩已成為水泥行業(yè)的共識。“水泥行業(yè)當前困局的根源在于產能過剩,行業(yè)應該采取切實有效的方式實現(xiàn)化解產能過剩的問題?!敝袊芙ǜ鹬迚嗡喙军h委副書記、總經理楊丹說。而在紅獅控股集團董事長兼總經理章小華看來,面對產能過剩加劇的情況,水泥行業(yè)應該從“去產量”轉向“去產能”。

          就水泥投產情況來看,行業(yè)的腳步已有所放緩。2023年,水泥行業(yè)新投產熟料產線16條,涉及總產能2316萬噸,僅占計劃投產產能的43.5%。根據中國水泥網水泥大數(shù)據研究院追蹤,2024年,計劃有27條、產能超4000萬噸熟料線投產,再加上一些本該2023年投產的,實際計劃投產的更多。但鑒于2024年行業(yè)壓力依然較大,預計新投產能釋放進度不及預期。

          “2024年供給方面,產能投放或仍不及預期,供應壓力整體可控。”李坤明說。盡管如此,需求下行期供需矛盾凸顯,產能過剩問題仍然較為嚴重。

          章小華認為,“理性去產能”可能是今后水泥行業(yè)走出困境的重要策略,即使產能退出者有回報地退出,這樣既能提高集中度又能使行業(yè)取得良好效益。但從目前來看,行業(yè)通過競爭去產能的可能性遠大于理性去產能。

          在中國水泥網高級顧問鄒偉斌看來,水泥行業(yè)的冬天不會持續(xù)下去。接下來,無非是通過一些方式淘汰一部分落后產能和企業(yè),然后再重新形成新的行業(yè)態(tài)勢,這也是一種良性循環(huán)。

          鄒偉斌表示,2023年,水泥行業(yè)已經發(fā)布了多項行業(yè)標準,如GB 175-2023《通用硅酸鹽水泥》《關于推進實施水泥行業(yè)超低排放的意見》《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平(2023年版)》以及推動“雙碳”行動的一系列文件。這些政策的相繼實施,將淘汰一部分水泥企業(yè)?!坝绕涫荊B 175-2023《通用硅酸鹽水泥》在2024年6月就要實施,肯定會使一些企業(yè)出讓產能或退出行業(yè)?!彼f。

          水泥價格或將有所反彈

          “就水泥價格來看,目前水泥價格達到相對低位,不少企業(yè)漲價意愿強烈,在需求基本平穩(wěn)背景下,水泥價格大幅走弱的可能性不大?!闭劶八鄡r格,李坤明表示,從季度走勢看,水泥價格同比降幅將逐步收窄,下半年存在轉正可能。

          當前,水泥市場淡季特征明顯,市場偏弱運行。中國水泥網全國水泥價格指數(shù)顯示,2024年1月15日,全國水泥價格指數(shù)為112.08,同比下跌18.45%;全國熟料價格指數(shù)為112.89,同比下跌18.95%。

          “臨近年底,施工項目減少,需求延續(xù)弱勢?!敝袊嗑W聯(lián)合唐宋大數(shù)據發(fā)布的監(jiān)測周報顯示,北方市場多處于錯峰停窯狀態(tài),工地大多停工;南方地區(qū)終端需求一般,銷量低迷,部分地區(qū)受陰雨天氣影響,開工較差??偟膩砜矗咎卣鞅容^明顯,全國水泥價格行情偏弱運行。

          就2024年全年需求端的情況來看,預計地產拖累減弱,基建仍有拉動,2024年水泥需求小幅下滑,降幅繼續(xù)收窄,全年水泥產量在20.1億噸左右,同比下降2%左右。值得注意的是,在穩(wěn)增長的大背景下,預計2024年基建增速將較2023年小幅加快。一些新開項目2024年將進入土建施工期,提振水泥需求,基建對水泥需求的拉動仍有增加。

          水泥企業(yè)也對全年發(fā)展表現(xiàn)出一定信心。如塔牌集團制定的2024年經營目標為實現(xiàn)產銷水泥(含熟料)1750萬噸以上,爭取實現(xiàn)凈利潤6億元以上?!澳壳昂暧^經濟回升向好,國家基礎設施投資保持一定增長,水泥行業(yè)未來處于機遇與挑戰(zhàn)并存的調整期。”冀東水泥表示。上峰水泥則直言:“有困難,有挑戰(zhàn),但更多的是光明的前景,堅定的信心?!?/p>

          天風證券在研報中指出,水泥有望受益于后續(xù)基建和地產需求改善預期,中長期看,供給格局有望持續(xù)優(yōu)化。

          積極探尋新的增長點

          面對挑戰(zhàn)重重的行業(yè)現(xiàn)狀,水泥企業(yè)也在加快轉型,以期在夯實水泥主業(yè)的基礎上,通過延伸產業(yè)鏈、進行戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資等,尋求新的增長點。這些布局正在穩(wěn)步落地,并漸顯成效。

          如1月5日,金隅集團稱,近期,金隅冀東水泥6個光伏發(fā)電項目成功并網發(fā)電,預計年均總發(fā)電量達1700萬千瓦時、總節(jié)約標煤5200噸以上、總減排二氧化碳14000噸以上。據悉,2023年,金隅冀東水泥對新能源業(yè)務進行了總體規(guī)劃,陸續(xù)啟動12個光伏發(fā)電項目建設,裝機容量共計46MW。

          再看海螺水泥。2023年12月底,全球首套10MW/80MWh二氧化碳儲能示范系統(tǒng)調試并網一次成功,該系統(tǒng)以蕪湖海螺水泥工廠為應用場景。海螺水泥表示,公司將加快產業(yè)轉型發(fā)展,以有效投資為導向,做強水泥主業(yè)及上下游產業(yè)鏈,充分發(fā)揮產業(yè)協(xié)同聯(lián)動優(yōu)勢;同時,加強技術創(chuàng)新,推動環(huán)保、新能源和數(shù)字產業(yè)發(fā)展,為水泥主業(yè)賦能,提升產業(yè)競爭力。

          “公司將堅持做優(yōu)做強主業(yè),不斷完善自身產業(yè)鏈?!奔綎|水泥表示,公司近兩年一直嚴控資本開支,未來也會充分研判行業(yè)及市場情況,并根據自身發(fā)展規(guī)劃、財務狀況投入資本開支,謹慎合理地選擇資產質量高、資源優(yōu)勢及區(qū)域協(xié)同效果明顯的投資標的。

          在投資端頻頻“出手”的當屬上峰水泥。2023年12月底,上峰水泥再次披露,擬以合資私募基金投資阜時科技和衡川科技。據了解,阜時科技致力于激光雷達核心芯片及多種機器視覺解決方案研發(fā),衡川科技專注于研發(fā)和生產高性能鋰離子電池隔膜。

          當投資者問及上峰水泥“兩翼投資項目創(chuàng)造了多少經濟價值”時,上峰水泥方面表示,公司兩翼業(yè)務體現(xiàn)了優(yōu)異的績效貢獻,2023年前三季度公司骨料和環(huán)保業(yè)務合計實現(xiàn)營業(yè)利潤占比已達四成左右;新能源業(yè)務也開始快速貢獻減碳降本綜合收益;股權投資方面也表現(xiàn)不錯。

          “兩翼的快速崛起與主業(yè)的強鏈固本互補平衡,體現(xiàn)了公司低碳高質量發(fā)展戰(zhàn)略的落地,綜合競爭力的提升與綜合價值的持續(xù)成長也體現(xiàn)了對長期投資者的回報?!鄙戏逅嘞嚓P人士如是表示。



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          責任編輯:張?zhí)K婧
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