- 越秀服務啟動全球招股 擬6月28日掛牌上市
- 2021年06月16日來源:中國證券報·中證網
提要:6月15日,越秀服務召開新聞發布會,在發布會上公布于6月16日-21日進行招股,擬全球發售3.70億股股份,其中國際發售共3.33億股股份,香港公開發售共3696.60萬股股份。
6月15日,越秀服務召開新聞發布會,在發布會上公布于6月16日-21日進行招股,擬全球發售3.70億股股份,其中國際發售共3.33億股股份,香港公開發售共3696.60萬股股份。此次發行的定價區間為每股4.88港元-6.52港元,最多集資24.10億港元,并計劃于6月28日掛牌上市。
越秀服務計劃將募資所得款項的60%用于為策略收購和投資提供資金,15%用于進一步發展增值服務,15%用于開發信息技術系統和智能社區,10%用于補充營運資金和一般公司用途。
公開資料顯示,越秀服務的控股股東越秀地產(是大灣區領先的房地產發展商,截至2020年底,越秀地產已將業務拓展至全國21個重點城市,越秀地產也是中國最大的TOD物業發展商之一。間接控股股東越秀集團是廣州市國資委全資控股的第二大國有產業集團,現已形成以房地產、金融、交通基建、食品為核心的“4+X”現代產業體系。廣州地鐵于2021年2月8日入股越秀服務,成為戰略投資者。
此次越秀服務IPO的基石投資者涵蓋了大型投資機構及上下游產業鏈的合作方兩大類機構投資者,包括新華資產管理、嘉信金融集團、金蝶、商湯科技、昇輝控股、深圳凱爾漢湘實業、索菲亞的兩位董事江淦鈞及柯建生、華科資本和尚慧企業。10家基石投資者按發售價認購總額最多7.77億港元的發售股份數目。
公開資料顯示,目前,越秀服務的版圖已拓展至19個城市,當中6個位于大灣區。越秀服務在2020年11月收購戰略投資者廣州地鐵的廣州地鐵環境工程與廣州地鐵物業管理后,成為擁有“地鐵環境工程維護+地鐵物業管理運營”的復合型物業管理公司。
在財務方面,越秀服務的營業收入連續三年保持較快增長,2018年-2020年,營業收入分別為7.63億元(人民幣,下同)、8.96億元和11.68億元,年均復合增長率達23.7%;2018年-2020年凈利潤分別達4731.4萬元、9320.7萬元和2.04億元,年均復合增長率達107.5%。此外,越秀服務凈利潤率由2018年的6.2%大幅增加至2020年的17.4%,整體毛利率由2018年的25.9%上升至2020年的34.5%。
越秀服務非執行董事兼董事會主席林峰表示,越秀服務擁有近30年的豐富營運經驗,除住宅物業管理外,越秀服務亦擁有20年商業物業管理及運營經驗,是中國高端寫字樓物業管理引領者,已形成了全業態、全客戶和全服務的業務構成,具備全鏈條服務能力。過去三年,多元業務的發展拉動越秀服務的收入快速增長,凈利潤同比成倍增加,毛利率及凈利率更領先于物業服務百強企業的平均表現。未來,越秀服務將緊跟行業發展趨勢及國家發展戰略,重點深耕大灣區,并憑借國企背景優勢,積極抓緊機遇、提升市場占有率,為股東及投資者創造理想的回報。”
版權及免責聲明:
1. 任何單位或個人認為南方企業新聞網的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應及時向南方企業新聞網書面反饋,并提供相關證明材料和理由,本網站在收到上述文件并審核后,會采取相應處理措施。
2. 南方企業新聞網對于任何包含、經由鏈接、下載或其它途徑所獲得的有關本網站的任何內容、信息或廣告,不聲明或保證其正確性或可靠性。用戶自行承擔使用本網站的風險。
3. 如因版權和其它問題需要同本網聯系的,請在文章刊發后30日內進行。聯系電話:01083834755 郵箱:news@senn.com.cn