- 弘陽地產(chǎn)成功發(fā)行4年期3.5億美元優(yōu)先票據(jù)
- 2021年01月07日來源:經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)
提要:2021年1月7日早間,弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告,擬發(fā)行3.5億美元票據(jù),該票據(jù)將于2025年到期,票面利率7.30%。
2021年1月7日早間,弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告,擬發(fā)行3.5億美元票據(jù),該票據(jù)將于2025年到期,票面利率7.30%。此次發(fā)債創(chuàng)下弘陽地產(chǎn)在境外發(fā)債利率最低紀(jì)錄,同時(shí)也是弘陽地產(chǎn)歷史上年期最長(zhǎng),單筆規(guī)模最大,賬簿規(guī)模最大的一次發(fā)行。
公告稱,于2021年1月6日(交易時(shí)段后),本公司及附屬公司擔(dān)保人與中金公司、德意志銀行、瑞信、瑞銀、建銀國際、中信銀行(國際)、招銀國際、國泰君安國際、海通國際、匯豐、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打銀行訂立購買協(xié)議,內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將用于一年內(nèi)到期現(xiàn)有中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。
作為新一年的首次海外融資,本次發(fā)債實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)突破。弘陽地產(chǎn)憑借穩(wěn)健發(fā)展,其發(fā)債利率不斷下降,低于行業(yè)平均值。根據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2020年9月,75家房企發(fā)行美元債平均利率達(dá)到8.17%,有33家房企美元債的平均利率超過8%。
2021年1月5日,國際知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)給予弘陽地產(chǎn)擬發(fā)行美元高級(jí)票據(jù)“B+”評(píng)級(jí),回收率評(píng)級(jí)為“RR4”。惠譽(yù)認(rèn)為,弘陽地產(chǎn)的評(píng)級(jí)反映出公司在優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備和穩(wěn)健財(cái)務(wù)政策的支持下擴(kuò)大了合同銷售規(guī)模,且將杠桿率一直保持于50%以下,在'B+'評(píng)級(jí)同業(yè)中處于健康水平。此外,弘陽地產(chǎn)規(guī)模龐大的物業(yè)租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)常性收入也較高。
2020年,弘陽地產(chǎn)保持穩(wěn)健長(zhǎng),財(cái)務(wù)和運(yùn)營效率顯著提升。中信里昂、建銀國際、招銀國際、尚乘集團(tuán)四家券商機(jī)構(gòu)先后發(fā)布弘陽地產(chǎn)股票評(píng)級(jí)報(bào)告,給予“買入”、“跑贏大市”等正面評(píng)級(jí),國泰君安也首予弘陽地產(chǎn)“買入”評(píng)級(jí)。
根據(jù)弘陽地產(chǎn)半年報(bào),2020年上半年,弘陽地產(chǎn)凈負(fù)債率由2019年底的70.4%降至68.7%;現(xiàn)金短債比進(jìn)一步提升至1.54倍,顯示弘陽地產(chǎn)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。
另據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)的2020年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP200排行榜,弘陽地產(chǎn)2020年1-12月全口徑銷售額為865.1億元,躋身TOP50。在布局方面,弘陽地產(chǎn)秉承“做透大江蘇,深耕都市圈,做強(qiáng)中心城”的戰(zhàn)略,憑借長(zhǎng)三角區(qū)域一體化、重點(diǎn)都市圈及中心城市發(fā)展動(dòng)能,有機(jī)會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中突圍。
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