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因?yàn)槿昵暗囊黄鹗召?gòu)案，業(yè)內(nèi)最重要的芯片設(shè)計(jì)架構(gòu)公司Arm與合作多年的大客戶高通關(guān)系破裂，盡管高通似乎早已為減輕對(duì)Arm的依賴做準(zhǔn)備。近年來(lái)，高通正在逐步推動(dòng)芯片從Arm公版架構(gòu)轉(zhuǎn)為自研，面對(duì)x86陣營(yíng)的霸主英特爾，高通近期則傳出有收購(gòu)意向。市場(chǎng)更關(guān)心的是，巨頭關(guān)系的變化是否會(huì)讓PC市場(chǎng)Arm陣營(yíng)侵蝕x86陣營(yíng)的趨勢(shì)生變，又是否會(huì)擾亂智能手機(jī)和PC市場(chǎng)回暖的態(tài)勢(shì)。

取消許可

10月23日，據(jù)彭博社報(bào)道，Arm已經(jīng)向其長(zhǎng)期合作伙伴高通發(fā)出強(qiáng)制性通知，計(jì)劃取消雙方的架構(gòu)許可協(xié)議。按照雙方的合作協(xié)議要求，Arm發(fā)出“最后通牒”，要求高通在60天之內(nèi)解決糾紛，否則將取消對(duì)高通的芯片設(shè)計(jì)授權(quán)。

作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代霸主，Arm幾乎壟斷著半導(dǎo)體行業(yè)的芯片設(shè)計(jì)IP供應(yīng)，而高通一直是Arm的核心客戶。但2022年8月，在高通于前一年收購(gòu)芯片初創(chuàng)公司Nuvia后，Arm公司以違反合同和商標(biāo)侵權(quán)、授權(quán)費(fèi)率等理由將其盟友高通送上法庭。

Nuvia是由前蘋(píng)果工程師2019年創(chuàng)辦的芯片設(shè)計(jì)架構(gòu)公司。這家公司產(chǎn)品對(duì)標(biāo)Arm，主攻服務(wù)器、PC市場(chǎng)，曾宣稱其Phoenix CPU核相同功耗下可以提供比Arm CPU核高出50%至100%的峰值性能。

2021年1月，高通宣布以14億美元收購(gòu)Nuvia。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)分析判斷，在移動(dòng)手機(jī)CPU市場(chǎng)奠定霸主地位后，高通借助收購(gòu)Nuvia，意欲在服務(wù)器、PC等高性能計(jì)算領(lǐng)域更進(jìn)一步。

收購(gòu)了同為Arm授權(quán)商的Nuvia后，高通宣布計(jì)劃將Nuvia的CPU設(shè)計(jì)版本Oryon架構(gòu)引入其驍龍X處理器中。但Arm認(rèn)為，Nuvia與Arm此前有許可協(xié)議，允許其使用Arm的部分技術(shù)設(shè)計(jì)芯片。高通收購(gòu)Nuvia后，這些許可協(xié)議不能直接轉(zhuǎn)讓給高通，需要重新談判獲得許可。

高通則不同意這一點(diǎn)。公司認(rèn)為其與Arm合作多年，雙方現(xiàn)有的Arm許可協(xié)議已經(jīng)涵蓋了Nuvia相關(guān)的技術(shù)，因此可以直接使用，無(wú)需重新談判。

雙方的訴訟糾纏至今未能解決。期間，Nuvia的Arm許可證于2022年3月被終止。與此同時(shí)，高通已將Nuvia的技術(shù)整合入自身的產(chǎn)品體系。公司去年針對(duì)Windows PC市場(chǎng)推出的Snapdragon X Elite CPU，用的就是基于Nuvia技術(shù)開(kāi)發(fā)的Oryon PC CPU架構(gòu)。

市場(chǎng)變局

作為半導(dǎo)體行業(yè)最重要的芯片設(shè)計(jì)架構(gòu)公司，Arm不直接生產(chǎn)和銷(xiāo)售芯片，其商業(yè)模式主要是圍繞知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)的設(shè)計(jì)與授權(quán)打造。公司通過(guò)授權(quán)許可證和許可使用收費(fèi)(許可證主要為芯片公司按照授權(quán)合作協(xié)議一次性支付的費(fèi)用，使用費(fèi)收入是客戶實(shí)際銷(xiāo)售或使用情況定期支付的收入抽成費(fèi)用)，客戶幾乎涵蓋所有大型半導(dǎo)體公司，包括臺(tái)積電、英特爾、AMD、英偉達(dá)。全球95%以上的手機(jī)及超過(guò)四分之一的電子設(shè)備都在使用Arm授權(quán)的技術(shù)。

2023年，Arm登陸美股納斯達(dá)克。財(cái)報(bào)顯示，Arm公司2024財(cái)年總營(yíng)收達(dá)32.3億美元，其中授權(quán)許可證收入占37%，許可使用收費(fèi)占63%，智能手機(jī)行業(yè)客戶貢獻(xiàn)收入最多，占比達(dá)到47%。

而對(duì)高通而言，如果無(wú)法使用Arm的授權(quán)進(jìn)行自主芯片設(shè)計(jì)，意味著其大部分基于Arm架構(gòu)的CPU將無(wú)法正常生產(chǎn)和銷(xiāo)售，這將帶來(lái)難以承受的損失。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys統(tǒng)計(jì)，2024年第一季度，全球智能手機(jī)CPU的出貨量約2.92億顆，僅高通一家的出貨量就達(dá)到7500萬(wàn)顆，占25%，僅次于聯(lián)發(fā)科，排全球第二。

驍龍X是目前唯一被批準(zhǔn)用于微軟AI PC生態(tài)系統(tǒng)的芯片。有分析稱，如果Arm最終勝訴，可能會(huì)迫使高通以及搭載了驍龍X處理器的大約20個(gè)供應(yīng)商停止新款A(yù)I PC的發(fā)貨，損失高達(dá)數(shù)十億美元。

高通方面表示，與Arm的最新一輪法庭審理將在12月舉行。知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師表示，除對(duì)簿公堂外，考慮到高通希望能夠繼續(xù)使用Nuvia設(shè)計(jì)，Arm有意提高其許可收入，雙方可能會(huì)通過(guò)重新談判達(dá)成新的授權(quán)協(xié)議。

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮分析稱，作為主要的安卓處理器廠商，高通是Arm最大的客戶之一，高通諸多產(chǎn)品使用的則是Arm架構(gòu)，兩家公司綁定頗深，如果關(guān)系完全破裂，雙方財(cái)務(wù)上受到的影響不會(huì)小。

轉(zhuǎn)向自研

在這場(chǎng)糾紛之前，兩家公司曾是緊密的合作伙伴，共同推動(dòng)了智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展。然而現(xiàn)在卻到了“分手前夕”。受此消息影響，美股10月23日盤(pán)前，Arm和高通都跌超3%。

不過(guò)高通也不算特別慌，因?yàn)樵摴疽恢倍加袛[脫Arm架構(gòu)的想法。9月，有報(bào)道稱高通就收購(gòu)事宜與英特爾接洽，但這一事項(xiàng)目前還無(wú)公開(kāi)進(jìn)展。

彭博社援引匿名知情人士的話說(shuō)，收購(gòu)英特爾牽扯多方面復(fù)雜因素，高通希望先明確這場(chǎng)總統(tǒng)選舉“鹿死誰(shuí)手”，再?zèng)Q定下一步動(dòng)作，因?yàn)樾枰獧?quán)衡下屆美國(guó)政府對(duì)反壟斷的態(tài)度等問(wèn)題。高通可能等到明年1月美國(guó)新總統(tǒng)宣誓就職后再?zèng)Q定如何行動(dòng)。

今年10月，高通又推出了第二代Oryon架構(gòu)。這款架構(gòu)也被外界看作高通進(jìn)軍PC CPU的關(guān)鍵嘗試，意在與英特爾和AMD競(jìng)爭(zhēng)。分析師認(rèn)為，高通的崛起可能標(biāo)志著PC芯片市場(chǎng)格局的重大轉(zhuǎn)變，以人工智能PC為重點(diǎn)的創(chuàng)新將更具競(jìng)爭(zhēng)力。

10月21日，高通還在2024驍龍峰會(huì)上發(fā)布了旗艦級(jí)移動(dòng)平臺(tái)驍龍8Elite，采用了包括第二代定制的高通Oryon CPU、高通Adreno GPU以及增強(qiáng)的高通Hexagon NPU。高通高級(jí)副總裁兼手機(jī)業(yè)務(wù)總經(jīng)理Christoper Patrick在峰會(huì)上稱，高通的自研架構(gòu)Oryon“完成了我們整個(gè)SoC(系統(tǒng)芯片)的最后一塊拼圖”，Patrick還將自研架構(gòu)下的手機(jī)芯片稱為“行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)”。

IDC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗認(rèn)為，高通推出Oryon CPU，標(biāo)志著向自研架構(gòu)的回歸，表明戰(zhàn)略重心從依賴Arm公版架構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向自研，以提升競(jìng)爭(zhēng)力并減少對(duì)Arm的依賴。“高通的Kryo架構(gòu)雖然是自研的，但仍然基于Arm的Cortex核心架構(gòu)。而在過(guò)去幾年里，高通逐漸轉(zhuǎn)向使用Arm公版架構(gòu)(Cortex系列)，像許多其他芯片廠商一樣依賴Arm的設(shè)計(jì)。然而，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，高通希望通過(guò)Oryon擺脫這種依賴，實(shí)現(xiàn)更大的自主性。”