近年來，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)等重點領(lǐng)域創(chuàng)新突破不斷加快，成為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。IGBT作為一種新型電力電子器件，被公認(rèn)為第三大電力電子器件，俗稱電力電子裝置的“CPU”(中央處理器)。按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，主要可以分為消費、工業(yè)、汽車三大類。

“受益于新能源汽車、風(fēng)能、光伏、儲能等的蓬勃發(fā)展，對功率器件IGBT的需求量日益增加，被譽(yù)為‘功率器件心臟’的IGBT也自此進(jìn)入前所未有的緊缺局面。”有業(yè)內(nèi)人士向《證券日報》記者表示。

市場空間廣闊

據(jù)QY研究調(diào)研團(tuán)隊最新報告顯示，2023年全球IGBT功率模塊市場規(guī)模大約為67億美元，預(yù)計2029年將達(dá)到145億美元，未來幾年年復(fù)合增長率約為13.6%。

“IGBT是新能源汽車中的核心元器件，在新能源汽車領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，對整車的性能有著重要的影響。同時，風(fēng)光儲等其他新興產(chǎn)業(yè)賽道也為IGBT的增長提供了充足動力。”錦華基金總經(jīng)理秦若涵向《證券日報》記者表示。

東海證券研究所預(yù)測，根據(jù)IGBT單車價值量、全球與中國新能源汽車銷量數(shù)據(jù)測算出，2026年全球新能源汽車IGBT市場規(guī)模有望達(dá)到655.72億元，中國新能源汽車IGBT市場規(guī)模有望達(dá)到407.84億元，2022年至2026年CAGR為32.84%，IGBT在新能源汽車應(yīng)用市場保持較高增速。

集微咨詢資深分析師王艷麗則認(rèn)為，風(fēng)光儲IGBT市場增速在未來幾年有望超過汽車，其市場份額逐年提升，將在2025年提升至9.7%。整體來看，中國是全球最大的IGBT需求市場，需求量約占全球超四成，且需求占比有望持續(xù)提升。

據(jù)東方財富研究，風(fēng)光儲國內(nèi)市場規(guī)模到2025年將增長至522億元，預(yù)計未來五年的年復(fù)合增長率達(dá)22%。隨著2025年國內(nèi)新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，預(yù)計未來新型儲能所需的IGBT市場有望迎來爆發(fā)。

國產(chǎn)廠商加速布局

在國家政策大力支持下，IGBT發(fā)展有望駛?cè)氚l(fā)展快車道。目前正處于國產(chǎn)高速增長階段，我國IGBT技術(shù)不斷更新迭代，國產(chǎn)廠商逐步突破產(chǎn)能受限問題，加速產(chǎn)能布局。

全球范圍內(nèi)，IGBT功率模塊主要生產(chǎn)商包括英飛凌、三菱電機(jī)、富士電機(jī)、賽米控丹佛斯、斯達(dá)半導(dǎo)、比亞迪半導(dǎo)體和時代電氣。國內(nèi)方面，公開數(shù)據(jù)顯示，2022年整體IGBT國產(chǎn)化率提升至約30%至35%，目前中國IGBT行業(yè)已經(jīng)具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力。

具體來看，士蘭微、華潤微、新潔能、華微電子、比亞迪半導(dǎo)體、宏微科技等均已擁有中低壓IGBT產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，而具備高壓IGBT芯片生產(chǎn)能力的中國廠商則有時代電氣和斯達(dá)半導(dǎo)。

據(jù)悉，比亞迪半導(dǎo)體8英寸汽車芯片生產(chǎn)線已于2022年順利完成安裝，正式投產(chǎn)，可年生產(chǎn)車規(guī)級芯片50萬片，達(dá)產(chǎn)后可滿足年裝車50萬輛新能源汽車的產(chǎn)能需求。

士蘭微2023年三季報顯示，公司當(dāng)前5英寸、6英寸產(chǎn)線利用率回升至90%左右，8英寸生產(chǎn)線保持滿負(fù)荷生產(chǎn)。

華潤微電子近日在接受投資者調(diào)研時表示，公司已經(jīng)制定了明確的營收目標(biāo)，2023年公司IGBT產(chǎn)品營收目標(biāo)是10億元，同時，公司的碳化硅和氮化鎵產(chǎn)品也力爭實現(xiàn)營收規(guī)模上億元。華潤微電子深圳12英寸集成電路生產(chǎn)線項目主體結(jié)構(gòu)已完成封頂，項目總投資規(guī)模約220億元，規(guī)劃總產(chǎn)能4萬片/月，預(yù)計2024年12月底前可實現(xiàn)通線量產(chǎn)。

日前，廣汽集團(tuán)公布，廣州青藍(lán)半導(dǎo)體有限公司IGBT項目(一期)投產(chǎn)。據(jù)悉，廣州青藍(lán)由廣汽部件與株洲中車時代半導(dǎo)體共同投資成立，項目計劃總投資4.63億元，主要圍繞新能源汽車自主IGBT領(lǐng)域開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。一期規(guī)劃產(chǎn)能為年產(chǎn)40萬只汽車IGBT模塊；二期規(guī)劃產(chǎn)能為年產(chǎn)40萬只汽車IGBT模塊，計劃2025年投產(chǎn)。項目全部完成后，可實現(xiàn)總產(chǎn)能為80萬只/年。