- 萬物新生公布招股書 募資規模最多可達2.8億美元
- 2021年06月15日來源：中國證券報·中證網
提要：日前，中國最大的二手消費電子產品交易和服務平臺萬物新生（愛回收）集團公布的最新招股書顯示，公司計劃發行1623.3萬股美國存托股票（ADS），發行價區間為13美元/ADS-15美元/ADS，轉換倍數為1個A類普通股轉換為1.5個ADS。
日前，中國最大的二手消費電子產品交易和服務平臺萬物新生（愛回收）集團公布的最新招股書顯示，公司計劃發行1623.3萬股美國存托股票（ADS），發行價區間為13美元/ADS-15美元/ADS，轉換倍數為1個A類普通股轉換為1.5個ADS。同時，萬物新生賦予承銷商243.5萬股ADS超額配售權，連同超額配售發行股數，其募資規模至多可達到2.8億美元，其IPO估值區間約為34.5億美元-39.8億美元。
據悉，萬物新生集團此前于5月29日提交了IPO申請，計劃在紐約證券交易所掛牌上市。據了解，萬物新生集團此次IPO承銷商為高盛、美銀證券、華興資本、國泰君安（國際）、中信證券、老虎證券等。萬物新生此次赴美上市的募集資金將主要用于進一步提升技術能力，提供更多元化的平臺服務，拓展愛回收門店網絡，為拍拍平臺開發新的銷售渠道以及其他一般用途。
萬物新生集團過去一年的業績保持著高速增長，截至2021年3月31日，公司過去一年的整體營收為56.80億元，同比增長49.4%。自2020年第一季度營收增長加速，2020年第二季度到2021年第一季度四個季度，公司核心業務營收同比增長速度分別為45.6%、47.5%、50.9%、135.8%。2020年整體營收為48.58億元，其中核心業務營收為47.09億元，較2019年增長38.2%。
除了長期的戰略股東京東，快手也于2021年5月投資了萬物新生集團。國內的中低線市場和廣大的小鎮青年，對于有品質保障的二手手機數碼產品，有著旺盛的需求。擁有3億日活、巨量下沉市場用戶的快手，將與京東雙重加持2C業務，從銷售端助力其高速發展。
自成立以來，萬物新生集團先后獲得五源資本、世界銀行旗下投資機構IFC、京東集團、老虎環球基金、天圖資本、凱輝基金、啟承資本、清新資本、國泰君安國際等投資機構的多輪融資。
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