算力卡需求增加，此前被冷落的H20芯片成為香餑餑；客戶嘗試大模型服務(wù)的意愿增強(qiáng)，智算中心空置率正在下降；算力租賃價格開始上漲，運(yùn)營商大力推廣搭載華為昇騰芯片的DeepSeek大模型一體機(jī)……

隨著DeepSeek大模型被廣泛適配和接入，算力硬件及租賃市場迎來翻轉(zhuǎn)，需求增長快速顯現(xiàn)。多位業(yè)內(nèi)人士表示，DeepSeek顯著降低了全社會數(shù)智化的門檻和成本，基于各種應(yīng)用場景的需求會出現(xiàn)爆發(fā)式增長，這種端側(cè)AI增長又反向促進(jìn)云側(cè)AI發(fā)展，進(jìn)而形成云、端AI算力均快速增長的態(tài)勢。

算力全鏈條漲價

在千行百業(yè)爭相接入DeepSeek后，算力市場正在發(fā)生著顯著變化。

“算力市場很火爆，我們在全力推廣搭載華為昇騰芯片的DeepSeek大模型一體機(jī)，全力推銷算力服務(wù)。”某運(yùn)營商人士介紹，蛇年開工以來，DeepSeek大模型帶動客戶嘗試算力服務(wù)的意愿大增，現(xiàn)在運(yùn)營商業(yè)務(wù)全部都融合了語言大模型技術(shù)和服務(wù)。

事實(shí)上，從硬件到算力租賃市場，再到算力需求結(jié)構(gòu)，都在DeepSeek影響下呈現(xiàn)出新現(xiàn)象。

“算力卡需求開始增加，市場上之前不太受歡迎、閑置的H20芯片(英偉達(dá)專供中國市場的產(chǎn)品)都已經(jīng)陸續(xù)售出，英偉達(dá)4090芯片(顯卡)的需求也有所增加。”優(yōu)刻得相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受上海證券報記者采訪時介紹，在算力租賃方面，智算中心的空置情況正在得到改善，隨著閑置資源的減少，算力租賃的價格已經(jīng)略有上漲，但漲幅還不太大。

H20芯片是英偉達(dá)在2023年底針對中國市場推出的一款人工智能芯片，也是目前中國買家能在合法渠道上買到的用于大模型訓(xùn)練的最先進(jìn)的GPU芯片。但鑒于其性能較低，此前被市場視為“雞肋”產(chǎn)品，并不受歡迎。

“推理和渲染及各類AI場景領(lǐng)域需求顯著增長，像立昂技術(shù)這樣提供靈活算力的公司就比較受益。”立昂技術(shù)常務(wù)副總裁王子璇在接受記者采訪時補(bǔ)充道，具體來看，當(dāng)前整體算力租賃數(shù)量是增長的，但不同品牌硬件接到的需求也不盡相同。另外，在智算中心租賃價格方面，環(huán)京、華南等這些適合做推理的熱算力，更能感受到價格上漲。

王子璇介紹，從立昂技術(shù)來看，公司原來客戶更多集中在電競、游戲等渲染需求上，現(xiàn)在大的B端客戶、G端客戶明顯增加，來尋求資源的平臺級客戶也開始變多。“立昂技術(shù)提供一個為期3天的免費(fèi)測試期，讓客戶充分感受DeepSeek在業(yè)務(wù)上的轉(zhuǎn)化效果，最近來咨詢的客戶明顯增加。”王子璇表示。

DeepSeek還帶動私有云市場和大模型本地化部署顯著增長。

“我看到周圍的企業(yè)家朋友都在更換自己的IT設(shè)備，明顯提升了預(yù)算。”泰凌微董事長王維航表示，DeepSeek靈活的模型蒸餾機(jī)制，降低了對端側(cè)硬件計(jì)算資源和存儲的要求，完全支持部署在企業(yè)本地的服務(wù)器或私有云環(huán)境中，這對于那些重視數(shù)據(jù)保密的企業(yè)來說非常具有吸引力，也可以更好地提升其業(yè)務(wù)效率。

云側(cè)與端側(cè)相互推動

“短期的云側(cè)訓(xùn)練需求下降，端側(cè)推理需求大幅上升；但長期來看，云側(cè)、端側(cè)的需求相互推動，均將大幅提升。”上述優(yōu)刻得相關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)。

談及DeepSeek對云計(jì)算市場的影響，王維航表示，DeepSeek大模型大幅降低企業(yè)和社會的數(shù)字化、智能化門檻，基于各種應(yīng)用場景的需求會出現(xiàn)爆發(fā)式增長，端側(cè)AI又對云側(cè)產(chǎn)生促進(jìn)作用，在這個互相促進(jìn)的雙向過程中，云計(jì)算市場快速增長。云側(cè)AI芯片和端側(cè)AI芯片都具有巨大的市場空間。

Canalys最新報告顯示，2024年全球云支出同比增長20%，從2023年的2677億美元增至2024年的3213億美元。AI模型的快速擴(kuò)展成為這一增長的核心驅(qū)動力，加速了云計(jì)算的普及。Canalys預(yù)測，2025年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出將再增長19%。

在快速增長的云計(jì)算市場中，推理算力需求將表現(xiàn)得更加亮眼。

在AI技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用落地中，推理的需求規(guī)模往往是訓(xùn)練需求的5倍至10倍。隨著AI應(yīng)用場景不斷開拓，推理場景的算力需求進(jìn)入快速增長期。IDC認(rèn)為，推理在未來幾年會占有大部分市場，與訓(xùn)練共存；云端推理占算力的比重將逐步提升，預(yù)計(jì)到2026年推理占62.2%，訓(xùn)練占37.8%。

多位業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時強(qiáng)調(diào)，DeepSeek帶動千行百業(yè)加速智能化，這種“長尾”需求，有望打破半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的周期性，帶動產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，給中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

“在DeepSeek帶動下，國產(chǎn)算力芯片的價格也有所上浮。”王子璇介紹，當(dāng)前國產(chǎn)芯片中，華為昇騰價格最高，幾乎是供不應(yīng)求；沐曦等公司的算力芯片價格也有所上漲。

記者了解到，當(dāng)前適配DeepSeek蒸餾模型最好的國產(chǎn)GPU芯片是華為昇騰920B。另外，在國資智算中心適配國產(chǎn)GPU芯片后，更多的非國資智算中心也在積極測試、配置海光信息、寒武紀(jì)、沐曦、壁仞、燧原科技等國產(chǎn)GPU芯片。

“DeepSeek帶動的長遠(yuǎn)、持續(xù)需求，有望打破半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的周期性，產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長也將吸引更多的人力和財(cái)力資源進(jìn)入行業(yè)。”王維航表示，在端側(cè)AI機(jī)遇下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望通過場景驅(qū)動的算法優(yōu)化與定制化架構(gòu)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)突破，但需在基礎(chǔ)研究、開源生態(tài)和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同上持續(xù)投入。“隨著AI發(fā)展，所有的電子產(chǎn)品都值得重新再設(shè)計(jì)一遍，這對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是巨大推動力。”