電能股份5月31日晚公告，公司擬發(fā)行股份購(gòu)買西南設(shè)計(jì)、芯億達(dá)、瑞晶實(shí)業(yè)三家公司剩余股權(quán)，交易作價(jià)合計(jì)9.48億元。同時(shí)，公司擬募集配套資金總額不超過9億元，加碼高端芯片業(yè)務(wù)。

談及本次交易目的，電能股份指出，自主可控關(guān)乎國(guó)家戰(zhàn)略，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮著舉足輕重的作用，大力發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)自主化的需求迫在眉睫。

提高持股比例

根據(jù)公告，2020年12月，電能股份董事會(huì)會(huì)議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，擬置出其持有的空間電源100%的股權(quán)和力神特電85%的股份，注入硅基模擬半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)——西南設(shè)計(jì)45.39%的股權(quán)、芯億達(dá)51%的股權(quán)、瑞晶實(shí)業(yè)49%的股權(quán)。資產(chǎn)置換交易已實(shí)施完成。

電能股份表示，通過發(fā)行股份進(jìn)一步購(gòu)買三家標(biāo)的公司的剩余股權(quán)，有助于提高在標(biāo)的公司中享有的權(quán)益比例及控制力，增厚上市公司全體股東享有的權(quán)益。

公告顯示，電能股份擬購(gòu)買西南設(shè)計(jì)54.61%的股權(quán)、芯億達(dá)49%的股權(quán)及瑞晶實(shí)業(yè)51%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)分別為6.46億元、9916.99萬元、2.03億元。股份發(fā)行價(jià)格為5.42元/股。

西南設(shè)計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為硅基模擬半導(dǎo)體芯片及模組的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、綠色能源和安全電子三大領(lǐng)域。目前，西南設(shè)計(jì)建立了0.35um-40nmSiGeBiCMOS、RFCMOS等工藝制程的多種IP庫(kù)，形成了完善的“IP+核心芯片（套片）+模塊+組件+應(yīng)用方案”的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

芯億達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)及工業(yè)類功率驅(qū)動(dòng)芯片的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，同時(shí)為客戶提供整體技術(shù)解決方案和服務(wù)。芯億達(dá)致力于推動(dòng)以驅(qū)動(dòng)為核心的功率芯片、器件及模塊的國(guó)產(chǎn)化。

瑞晶實(shí)業(yè)主要從事消費(fèi)類電源及工業(yè)電源產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括傳統(tǒng)類電源和新型智能電源等。截至3月底，瑞晶實(shí)業(yè)研發(fā)人員共計(jì)122人，占總?cè)藬?shù)的比例為20%。

2020年，上述三家公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62301.32萬元、16575.17萬元和52234.32萬元，歸母凈利潤(rùn)分別為6405.54萬元、1446.20萬元和3763.63萬元。

瞄準(zhǔn)高端領(lǐng)域

同時(shí)，電能股份擬以定價(jià)發(fā)行的方式，向特定投資者重慶聲光電、電科投資、電科研投募集配套資金不超過9億元，股份發(fā)行價(jià)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%，即4.81元/股。根據(jù)測(cè)算，前述三位定增對(duì)象最高認(rèn)購(gòu)股份數(shù)分別為4158萬股、4158萬股和1.04億股，對(duì)應(yīng)最高認(rèn)購(gòu)金額依次為2億元、2億元和5億元。

上述定增資金將用于四個(gè)項(xiàng)目：高性能無線通信及新能源智能管理集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，總投資4.10億元，募資投入3.37億元；高性能功率驅(qū)動(dòng)及控制集成電路升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，總投資1.22億元，募資投入1.21億元；智能電源集成電路應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，總投資3.28億元，募資投入3.18億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金。

電能股份表示，集成電路產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，低端集成電路的國(guó)內(nèi)自給率較高，中高端產(chǎn)品則主要被國(guó)外大廠壟斷。近年來，隨著對(duì)高端芯片自主可控重要性的認(rèn)知不斷加深，以及本土集成電路企業(yè)的技術(shù)水平、市場(chǎng)認(rèn)可度的提升，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)迎來市場(chǎng)機(jī)遇。

電能股份認(rèn)為，現(xiàn)階段我國(guó)通信和能源管理高性能核心芯片與關(guān)鍵元器件長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，打造高端核心芯片與器件的自主可控生態(tài)圈意義深遠(yuǎn)。同時(shí)，下游行業(yè)技術(shù)迭代加速，中低端無線通信芯片和新能源管理芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，擬實(shí)施高性能無線通信及新能源智能管理集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，潛心打造符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地所需的高性能、低功耗、高安全的新型無線通信集成電路產(chǎn)品，以及新能源智能管理芯片產(chǎn)品，進(jìn)而豐富公司產(chǎn)品線，進(jìn)一步增加高附加值產(chǎn)品的比重，支撐通信產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障新能源產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展和能源安全。