電能股份5月31日晚公告，公司擬發(fā)行股份購買西南設(shè)計、芯億達、瑞晶實業(yè)三家公司剩余股權(quán)，交易作價合計9.48億元。同時，公司擬募集配套資金總額不超過9億元，加碼高端芯片業(yè)務(wù)。

談及本次交易目的，電能股份指出，自主可控關(guān)乎國家戰(zhàn)略，在國際競爭中發(fā)揮著舉足輕重的作用，大力發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)，鼓勵科技創(chuàng)新，實現(xiàn)自主化的需求迫在眉睫。

提高持股比例

根據(jù)公告，2020年12月，電能股份董事會會議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，擬置出其持有的空間電源100%的股權(quán)和力神特電85%的股份，注入硅基模擬半導體芯片及其應用領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)——西南設(shè)計45.39%的股權(quán)、芯億達51%的股權(quán)、瑞晶實業(yè)49%的股權(quán)。資產(chǎn)置換交易已實施完成。

電能股份表示，通過發(fā)行股份進一步購買三家標的公司的剩余股權(quán)，有助于提高在標的公司中享有的權(quán)益比例及控制力，增厚上市公司全體股東享有的權(quán)益。

公告顯示，電能股份擬購買西南設(shè)計54.61%的股權(quán)、芯億達49%的股權(quán)及瑞晶實業(yè)51%的股權(quán)，交易對價分別為6.46億元、9916.99萬元、2.03億元。股份發(fā)行價格為5.42元/股。

西南設(shè)計的主營業(yè)務(wù)為硅基模擬半導體芯片及模組的設(shè)計、研發(fā)和銷售，產(chǎn)品主要應用于物聯(lián)網(wǎng)、綠色能源和安全電子三大領(lǐng)域。目前，西南設(shè)計建立了0.35um-40nmSiGeBiCMOS、RFCMOS等工藝制程的多種IP庫，形成了完善的“IP+核心芯片（套片）+模塊+組件+應用方案”的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

芯億達主營業(yè)務(wù)為消費及工業(yè)類功率驅(qū)動芯片的設(shè)計、研發(fā)和銷售，同時為客戶提供整體技術(shù)解決方案和服務(wù)。芯億達致力于推動以驅(qū)動為核心的功率芯片、器件及模塊的國產(chǎn)化。

瑞晶實業(yè)主要從事消費類電源及工業(yè)電源產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括傳統(tǒng)類電源和新型智能電源等。截至3月底，瑞晶實業(yè)研發(fā)人員共計122人，占總?cè)藬?shù)的比例為20%。

2020年，上述三家公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入62301.32萬元、16575.17萬元和52234.32萬元，歸母凈利潤分別為6405.54萬元、1446.20萬元和3763.63萬元。

瞄準高端領(lǐng)域

同時，電能股份擬以定價發(fā)行的方式，向特定投資者重慶聲光電、電科投資、電科研投募集配套資金不超過9億元，股份發(fā)行價不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%，即4.81元/股。根據(jù)測算，前述三位定增對象最高認購股份數(shù)分別為4158萬股、4158萬股和1.04億股，對應最高認購金額依次為2億元、2億元和5億元。

上述定增資金將用于四個項目：高性能無線通信及新能源智能管理集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，總投資4.10億元，募資投入3.37億元；高性能功率驅(qū)動及控制集成電路升級及產(chǎn)業(yè)化項目，總投資1.22億元，募資投入1.21億元；智能電源集成電路應用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目，總投資3.28億元，募資投入3.18億元；補充流動資金。

電能股份表示，集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，低端集成電路的國內(nèi)自給率較高，中高端產(chǎn)品則主要被國外大廠壟斷。近年來，隨著對高端芯片自主可控重要性的認知不斷加深，以及本土集成電路企業(yè)的技術(shù)水平、市場認可度的提升，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)迎來市場機遇。

電能股份認為，現(xiàn)階段我國通信和能源管理高性能核心芯片與關(guān)鍵元器件長期依賴進口，打造高端核心芯片與器件的自主可控生態(tài)圈意義深遠。同時，下游行業(yè)技術(shù)迭代加速，中低端無線通信芯片和新能源管理芯片市場競爭充分，擬實施高性能無線通信及新能源智能管理集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，潛心打造符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地所需的高性能、低功耗、高安全的新型無線通信集成電路產(chǎn)品，以及新能源智能管理芯片產(chǎn)品，進而豐富公司產(chǎn)品線，進一步增加高附加值產(chǎn)品的比重，支撐通信產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障新能源產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展和能源安全。