- Playtika公布發行價區間 發行前企業價值約120億美元
- 2021年01月08日來源:中國證券報·中證網
提要:全球休閑社交游戲巨頭、巨人網絡間接持股的Playtika,1月7日公布發行價區間為22美元-24美元,融資規模17.58億美元-19.18億美元,招股正式開始。
全球休閑社交游戲巨頭、巨人網絡間接持股的Playtika,1月7日公布發行價區間為22美元-24美元,融資規模17.58億美元-19.18億美元,招股正式開始。按照發行區間上限24美元計算,加上公司賬上長期有息負債22億美元,本次公司發行前企業價值約為120億美元。
1月7日,Playtika正式向美國證監會(SEC)遞交紅鯡魚招股書,擬在納斯達克上市,股票代碼PLTK,承銷商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國際頂級投行。
Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak聯合創建于2010年,總部設在以色列,是一家用人工智能技術手段改造游戲的公司。該公司擁有一種全球獨創的業務模式,收購游戲資產進行改造,通過大數據、人工智能等技術手段對用戶進行持續分析、理解和學習,輸出對游戲的精細運營改造方案,實現游戲大幅增長。
招股書顯示,Playtika的營業收入從2017年的11.51億美元增長到2019年的18.88億美元,復合增長率為28.07%,經調整的EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)利潤為從2017年3.74億美元增長到2019年的6.21億美元,經調整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右;2020年繼續保持增長,截至2020年9月30日的9個月內Playtika的收入為17.98億美元,同比增長28.48%,經調整的EBITDA利潤為6.66億美元,同比增長41.18%。
Playtika近年來持續布局人工智能業務,通過收購人工智能公司DS and DE Lab,設立全新人工智能部門,Playtika聚攏了眾多以色列頂尖的人工智能科研人員。這些人工智能和機器學習成果,正陸續被應用于新收購資產的整合改造中。
2020年7月2日,巨人網絡發布公告,公司參股子公司巨堃網絡通過增資完成對重慶賜比的收購,重慶賜比持有Alpha 42.04%股權,Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺。
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