消費電子股早間放量走強，芯片股集體拉升。

今日早盤，A股震蕩上揚，科創50指數放量大漲逾4%，再創3年半來新高，深證成指、創業板指等亦創多年來新高。下跌個股多于上漲個股，量能保持平穩，1小時成交超萬億元。

芯片股盤中集體拉升，長川科技、樂鑫科技雙雙20cm漲停，炬芯科技、中科藍訊、翱捷科技、必易微、源杰科技漲超10%，瑞芯微、博通集成漲停。

盤面上，通信設備、消費電子、人工智能、人形機器人等板塊表現活躍，國防軍工、日用化工、釀酒、教育培訓等板塊跌幅居前。

消費電子進入旺季

消費電子股早間放量走強，板塊指數漲逾2%，再創歷史新高，8月以來勁升逾30%。隆揚電子20%漲停，股價刷新歷史記錄，今年以來累計飆漲逾261%，東田微、云天勵飛、博通集成、瑞芯微等逾10股亦強勢漲停或漲超10%。

蘋果微信公眾號正式官宣，將于北京時間9月10日凌晨1點開始舉行發布會，秋季發布會的中文海報主題詞為：前方超燃。按照產品更新節奏，蘋果預計將在此次活動中發布全新一代iPhone 17系列等諸多新產品。

根據此前爆料，iPhone 17系列在外觀上的一個明顯變化是，新機型可能會在背部加入類似谷歌Pixel手機的橫條形攝像頭模組。今年iPhone 17系列預計將包括標準版iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及iPhone 17 Air共四款機型。

除蘋果外，華為Mate XT 2非凡大師也預計將于9月，Mate X7預計將于10月發布。小米16系列則定于9月25日—26日發布。

近期，消費電子行業在國補等政策利好，以及技術創新與市場需求多重驅動下，呈現顯著復蘇態勢，相關上市公司業績明顯提升。

“果鏈”龍頭立訊精密日前披露2025年半年報，實現凈利潤為66.44億元，同比增長23.13%。同時預計前三季度實現凈利潤108.9億元—113.44億元，同比增長20%—25%。

國盛證券表示，三季度為消費電子的傳統旺季，各大終端將密集發布AI手機、AR眼鏡等新品，板塊進入量產高峰，產業鏈稼動率將迅速提升。龍頭公司有望深度受益于AI終端創新浪潮，看好其結構性增長機遇。

人工智能頻頻創歷史新高

人工智能概念股近來持續走強，板塊指數頻頻創歷史新高，今日早盤，人工智能板塊指數再度刷新歷史記錄。開普云連續第3日20%漲停，樂鑫科技、科大智能等亦20cm封板，云天勵飛、啟明信息、美格智能、科遠智慧等近30股漲停或漲超10%。

消息面，國務院正式印發《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，提出到2027年率先實現人工智能與六大重點領域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%，智能經濟核心產業規模快速增長，人工智能在公共治理中的作用明顯增強，人工智能開放合作體系不斷完善。

到2030年，我國人工智能全面賦能高質量發展，新一代智能終端、智能體等應用普及率超90%，智能經濟成為我國經濟發展的重要增長極，推動技術普惠和成果共享。到2035年，我國全面步入智能經濟和智能社會發展新階段，為基本實現社會主義現代化提供有力支撐。

此外，近日，工信部也印發通知，組織開展2025年度中小企業人工智能典型應用場景征集工作。本次征集工作旨在圍繞人工智能賦能中小企業創新產品服務、優化業務流程等重點方向，深入探索、發掘一批前瞻性、創新性和示范性突出的典型應用場景，為廣大中小企業運用人工智能實現創新發展提供實踐指引和參考借鑒。

東海證券認為，推理與訓練算力需求爆發拉動AI芯片市場規模擴張，隨著廠商加大研發及行業政策刺激，本土AI芯片品牌的國產替代正全面提速，2025年份額有望升至40%。